Казахстан возвращает свои активы

ТОО AltynGroup Kazakhstan
Пресс-релиз

12 апреля 2011 г., Алматы

AltynGroup Kazakhstan подтверждает заключение нового измененного Соглашения с российским «Полюс Золото» о приобретении всех операционных активов группы компании KazakhGold, которые пока контролируется Полюсом, и подписание дополнительных соглашений об урегулировании всех разногласий.

После расторжения первоначального соглашения от 8 декабря 2010 года AltynGroup путем длительных переговоров совместно со своими советникам Cleary Gotlieb Steen&Hamilton, Allеn&Overy и Банком ВТБ Капитал достигла договоренности об улучшении условий покупки активов KazakhGold, включающих в себя АО ГМК Казахалтын, Romaltyn Mining, Romaltyn Exploration и Талас Голд Майнинг Компани.
AltynGroup согласовала пропорциональную своей доле выдачу гарантии по еврооблигациям KazakhGold в размере 200 млн. долларов США против того, что было предусмотрено в предыдущем соглашении, где AltynGroup должен был выдать гарантию на все 100% долговых бумаг. Новые условия соглашения предусматривают гарантирование 51% еврооблигации вместо ранее требуемых 100%, что существенно облегчает финансирование сделки со стороны покупателя.
Покупка контрольного пакета всех операционных компаний KazakhGold в первом транше согласована сторонами путем фиксирования общей суммы сделки на прежнем уровне. Изменения размера приобретаемого пакета в первом транше с 65% до 51% позволит AltynGroup использовать часть средств, предназначенных для выкупа, на пополнение оборотных средств и развития производства компаний.
AltynGroup уже достигла определенных результатов в данной сделке, включая привлечение группы менеджеров международного класса для наилучших результатов работы компании. Ее возглавляет Миллс Брэдфорд Алан, закончивший Стэнфордский университет (магистр наук по специальности «Геология и экономической геологии). Ранее Миллс Брэдфорд Алан возглавлял BHP Billiton Base Metals, Lonmin Plc. С декабря 2008 года — независимый директор ОАО «ГМК» Норильский никель «/ Глава Комитета по стратегии. Менеджеры готовятся к выводу компании на IPO в Гонконге.
AltynGroup получила принципиальное согласие международного банка о финансировании сделки после завершения комплексной проверки активов KazakhGold. Проведение проверки является необходимым инструментов и для банка, и для нового менеджмента для оценки потенциала активов.
Согласно новым условиям сделки AltynGroup имеет в распоряжении время до 12 сентября 2011 года, чтобы завершить начатый процесс комплексной проверки и предоставить финансирование. Учитывая уровень проделанной работы на данном этапе, AltynGroup не сомневается в завершении первого транша сделки в оговоренных сроках.
Второй транш включает в себя приобретение оставшихся 49% доли KazakhGold в активах, на что покупатель будет иметь опцион «колл», который дает ему право приобрести данную долю траншами не меньше чем 5% со сроком действия опциона до декабря 2012 года.
Изначальным планом AltynGroup было совместное финансирование сделки в размере 100 млн. долларов США, которые компания готова предоставить до 14 мая 2011 года.
В дополнение к вышеуказанным договоренностям, AltynGroup, Полюс Золото, KazakhGold и их дочерние компании заключили Договор об урегулировании разногласий, которые предусматривают полное и окончательное аннулирование всех взаимных друг к другу претензий во всех юрисдикциях. Данный шаг обеих сторон еще раз показывает взаимную заинтересованность в завершении сделки и сотрудничество сторон в достижении общих целей.

• 66
• 67