Для Bereke Bank нашли покупателя, но ясности со стратегическим будущим банка нет

Готов ли катарский инвестор работать «без зарплаты», поднимая Bereke Bank? Или он будет действовать как классический инвестбанк – поднимет бизнес и перепродаст?

В начале года президент Токаев посетил с государственным визитом Катар, где заключил ряд крупных инвестиционных соглашений. Одной из договоренностей стала продажа катарскому инвестору Bereke Bank. Для казахстанского общества информация стала полной неожиданностью. В официальных документах по визиту говорилось о совместной реализации крупных энергетических, перерабатывающих и логистических проектах, перспективах сотрудничества в туризме, строительстве и сельском хозяйстве. Отдельной строкой указывалось на планы входа катарских инвесторов на финансовый рынок Казахстана, используя возможности МФЦА. Ни один документ в момент визита не давал информацию о привлечении катарского инвесторов в капитал Bereke Bank.

Подобная скрытность навевает подозрение, что Bereke Bank, за который катарский Lesha Bank выложил фонду «Байтерек» 65 млн долларов, просто оказался в пакетном предложении. Уж слишком долго государство искало покупателя на свалившийся на голову банк. К тому же, Национальный банк и АРРФР давно мечтают улучшить конкуренцию в банковском секторе и для этой цели привлечь в Казахстан три ведущих международных банка.

Однако, Lesha Bank не самый крупный даже по меркам Катара. По состоянию на июнь 2024 года рыночная капитализация Lesha Bank составляла 0,4 млрд долларов, совокупные активы – 2,07 млрд долларов. Банк является прибыльным, показывает рост финансовых показателей. С точки зрения казахстанского права, Lesha Bank не является классической кредитной организацией. По профилю деятельности – он больше является премиальным инвестиционным банком. В качестве услуг он предлагает состоятельным и сверхбогатым людям частные банковские услуги и услуги по управлению активами, а также инвестиции в недвижимость и другие активы по всему миру. Главой банка является один из богатейших шейхов мира – Фейсал бен Тани Аль Тани: единственный из Катара в списке Forbes, заработавший более 2 млрд долларов без сырьевых активов.

В чем же заключается частный интерес катарского инвестора к Bereke Bank и к казахстанскому банковскому сектору в целом? Все знают, что после выхода материнского Сбербанка из капитала Сбербанка Казахстана в 2022 году и ребрендинга, Bereke Bank только-только начал приходить в себя. Он увеличил активы и ссудный портфель, восстановил депозитную базу. Причем, в банк начали возвращаться физические лица, а доля клиентов– юридических лиц, которых привел старый акционер НУХ «Байтерек», сбалансировалась с рыночными клиентами. У банка вырос собственный капитал и восстановилась чистая прибыль. Правда на начало мая она упала до 4 млрд тенге с 26 млрд тенге на начало этого года.

Наш банковский рынок сильно сконцентрирован по количеству банков и большинство из них хорошо укоренились в своих нишах. Bereke Bank приводил в порядок дела в последние два года и не был активным на рынке.

Правительство недовольно пассивным участием банков в кредитовании экономики и планирует потратить до 500 млрд тенге из ЕНПФ для покупки облигаций банков для кредитования бизнеса. Вопрос в том, зачем стимулировать банки к кредитованию экономики пенсионными деньгами при огромной банковской прибыли, которую акционеры предпочитают складывать в карман? Ликвидность в банках зашкаливает, но расширять кредитование они не торопятся.

Сможет ли Bereke Bank занять нишу и выйти в лидеры кредитования реальной экономики? Чтобы обойти другие банки в выдаче кредитов и переманить платежеспособных заемщиков, нужны более дешевые и значительные деньги. Можно занять их на местном рынке. Но статус банка сегодня не таков, как два года назад. С мая банк перестал быть и государственным, и лишился господдержки. Рейтинговые агентства учитывают этот факт в своих оценках. Возможно, заемные деньги для Bereke Bank окажутся не такими дешевыми, как для лидера банковского сектора.

Другой вопрос, как инвестиционный банк для сверхбогатых клиентов будет стратегически управлять классической кредитной организацией в далеком Казахстане? После того, как Bereke Bank окончательно залижет свои раны, ему потребуется сильная стратегия развития. На сайте банка дана информация о текущей стратегии. Она не конкретизирована, обширна и информирует, что банк продолжит развиваться в качестве универсального банка. Главными фокусами в корпоративном бизнесе являются: рост кредитования, развитие цифрового банка и нефинансовых продуктов, восстановление транзакционного бизнеса, расширение государственных сервисов и финансирование в рамках госпрограмм, выход на глобальные рынки и оказание брокерских услуг. В рознице банк намерен увеличивать объем кредитования физических лиц, развивать цифровой банк, заполучить лидерство в автокредитовании и трансграничных переводах и онлайн-платежах, развивать экосистему путем внедрения дополнительных сервисов.

Одним словом, Bereke Bank только приступает к задачам, которые конкуренты давно решили. Вслед за технологическим лидером банки успешно освоили предложение нефинансовых услуг. Крупные банки через банковские приложения открыли клиентам доступ на фондовый рынок, создали и развивают маркетплейсы. Чтобы потеснить конкурентов по этим продуктам нужны огромные инвестиции в команды разработчиков. Готов ли катарский инвестор, привыкший видеть прибыль на краткосрочном горизонте от быстрых инвестиций, вкладывать огромные деньги в долгосрочное развитие классического банка с целью сделать его передовым по цифровым сервисам и кредитным продуктам?

Конечно, АРРФР улучшает ситуацию для тех, кто припоздал на пир цифровой трансформации. С 1 июля в Казахстане запускают принцип Open Banking. Он дает возможность клиенту через приложение одного банка пользоваться своими счетами в других банках. Если ранее клиент устанавливал у себя приложения нескольких банков, то теперь ему можно использовать одно. Гипотетически любой банк может усовершенствовать приложение до уровня «идеальное» и собрать клиентов у себя. Но смогут ли это сделать небольшие банки? Дело не только в скорости и удобстве технологий. Клиент банка любит считать деньги и ему нужны интересные программы лояльности. Но любой повышенный кэшбек или карта рассрочки сокращает прибыль для акционеров банка. Готов ли катарский инвестор работать «без зарплаты», поднимая Bereke Bank? Или он будет действовать как классический инвест банк – поднимет бизнес и перепродаст? Комментариев от нового владельца на этот счет не поступало.

• 23
• 17