ЕНПФ купил акции Эйр Астана

В ценные бумаги казахстанской авиакомпании вложился и Пенсионный фонд…

Торжественной церемонией, а также телемостом отличилось открытие торгов простыми акциями АО «Эйр Астана», которое состоялась одновременно на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в Алматы и площадке AIX (Астана). Событие действительно знаковое, и прошло оно в рамках публичного первичного размещения ценных бумаг (IPO) на казахстанских и лондонской биржах.

Ведущая церемонию в Алматы, Председатель Правления KASE Алина Алдамберген не скрывала своего удовлетворения итогами этой акции. Она подчеркнула, что IPO простых акций Эйр Астана является знаковым и символизирует высокий уровень развитости казахстанского рынка капитала. Его проведение имеет важные результаты для республики и демонстрирует активный интерес со стороны розничных инвесторов.

– С учетом наличия услуг центрального контрагента KASE предложила участникам торгов современные методы торгов – подписку и сбор заявок через торговую систему KASE, расчеты по которым были гарантированы центральным контрагентом KASE. Благодаря тесному взаимодействию KASE с участниками рынка в течение периода подписки 19 членов KASE в лице брокерских компаний и банков второго уровня подали заявки от имени своих клиентов.
По результатам публичного предложения на KASE эмитентом были удовлетворены 36 283 заявки на покупку 45 855 827 акций по цене 1 073,83 тенге за акцию. Суммарный объем удовлетворенных заявок на KASE составил 49,2 млрд тенге (эквивалент 108,9 млн долларов США) или 76 % от предложенного на локальном рынке объема простых акций – сообщила Алина Алдамберген.

Председатель Правления биржи рассказала, что с 9 февраля на KASE были открыты торги в рамках пре-маркета. В период пре-маркета было заключено 974 сделки суммарным объемом 409,3 млн тенге. Цена за акцию варьировала в диапазоне 1 074-1 275 тенге. Цена последней сделки составила 1 170 тенге за акцию, что выше цены размещения (1 073,83 тенге) на 9,0 %.

– Уже сегодня на KASE будут открыты торги акциями Эйр Астана. С момента открытия торгов инвесторы получат весь спектр инструментов KASE для инвестиций в ценные бумаги Эйр Астана – возможность заключения сделок с отложенными расчетами и частичным обеспечением с гарантией исполнения от центрального контрагента. А также возможность использовать эти ценные бумаги как высококлассное обеспечение сделок с другими инструментами, доступ к рынку репо и пулу обеспечения клиринговых сертификатов участия, – заявила Алина Алдамберген.
KASE сообщает, что по итогам IPO простых акций Эйр Астана посредством подписки на них в торговой системе KASE привлечено 49,2 млрд тенге, что составляет 76 % от общего предложенного на локальном рынке объема простых акций.

По окончании периода приема заявок и проверки реестра со стороны KASE и АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», а также сверки с членами KASE, были признаны активными 36 899 заявок суммарным объемом 120,6 млрд тенге (эквивалент 266,8 млн долларов США). При этом количество активных заявок, поступивших от физических лиц, составило 36 832 заявки, суммарным объемом 46,4 млрд тенге (38,5 % от объема принятых заявок), которые были поданы с 1 999 субсчетов держателей и 27 431 лицевого счета, учитываемого через омнибус счета.

Спрос на KASE составил 186 % от предложенного на локальном рынке объема простых акций, в том числе: спрос со стороны институциональных инвесторов составил 50,8 млрд тенге (42,1 % от объема принятых заявок), банков второго уровня – 15,2 млрд тенге (12,6 % от объема принятых заявок), брокерско-дилерских организаций – 4,7 млрд тенге (3,8 % от объема принятых заявок) и прочих юридических лиц – 3,6 млрд тенге (3,0 % от объема принятых заявок).

Локальным координатором и совместным букраннером выступил Halyk Finance. Ведущим менеджером – Freedom Finance Global PLC. Совместными менеджерами – BCC Invest, First Heartland Jusan Invest и SkyBridge Invest.

На церемонии выступали и присутствовали заместитель Председателя АРРФР Мария Хаджиева, заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан Виталий Тутушкин, заместитель Председателя Правления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Михаил Гришко, Председатель Правления АО «Клиринговый центр KASE» Наталья Хорошевская, член Правления – заместитель Председателя Правления АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» Роман Асильбеков, Председатель Правления АО «SkyBridge Invest» Шолпан Айнабаева, Президент авиакомпании FlyArystan Эдриан Хамильтон-Маннс и представители АО «Эйр Астана».

В выступлениях спикеров довольно часто по отношению к IPO простых акций Эйр Астана звучали слова «впервые» и «беспрецедентно».

Действительно, спрос на ценные бумаги от Эйр Астаны превысил все самые оптимистичные ожидания. Она стала первой казахстанской компанией, разместившей свои ценные бумаги сразу на трех биржах. Заместитель Председателя Правления АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» Роман Асильбеков привел такие цифры: общий объем спроса на ценные бумаги АО Эйр Астана на нашем рынке составил 500 миллионов долларов. «Такого никогда еще не было, и никто такого не ожидал» – с удовлетворением констатировал спикер. Общее количество заявок составило 66 тысяч, доля физических лиц в объеме локального размещения составила 53 процента. Это повысило рыночную капитализацию компании до 850 миллионов долларов. Эйр Астана становится вс е менее госудасртвенной, и все более публичной компанией, многие казахстанцы впервые стали ее фактическими совладельцами.

Председатель Правления АО «Клиринговый центр KASE» Наталья Хорошевская, выступая на встрече, назвала это IPO «уникальным» – по ряду причин. Это первое в истории размещение ценных бумаг крупнейшим казахстанским авиаперевозчиком; участие в IPO сразу трех казахстанских организаций; в третьих – на двух казахстанских биржах торги впервые открылись в формате пре-маркет, то есть, непосредственно сразу после того, как был завершен сбор заявок. По словам Натальи Хорошевской, это большое достижение и свидетельство растущего доверия к казахстанским финансовым институтам. Более тысячи сделок прошло в формате пре-маркет, и объем их достиг 400 миллионов долларов. « У ценных бумаг Эйр Астаны есть все возможности стать одними из самых ликвидных на рынке» – подчеркнула спикер.

Поздравляя участников IPO с началом торгов, заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан Виталий Тутушкин первым озвучил новость, что его ведомство за счет пенсионных активов ЕНПФ в также участвует в первичном размещении (IPO) простых акций АО «Эйр Астана». Приобретены простые акции АО «Эйр Астана» на сумму 24,9 млрд тенге по цене 1073,83 тенге за одну акцию. Общее количество приобретенных простых акций АО «Эйр Астана» составило 23 168 975 штук или 6,5% от общего количества выпущенных акций компании.

В беседе с корреспондентом Эксклюзив.кз Виталий Тутушкин заверил, что приобретение простых акций высококачественных казахстанских эмитентов всегда было и будет направлено на диверсификацию инвестиционного портфеля пенсионных активов ЕНПФ и будет способствовать повышению его доходности. По его мнению, даже те компании, в которые пенсионеры передали свои накопления из ЕНПФ для управления, без сомнения, должны заинтересоваться таким качественным и ликвидным финансовым инструментом, какими сегодня являются акции Эйр Астаны. Это еще больше укрепит казахстанский фондовый рынок, даст ему новые импульсы к развитию.

Собравшиеся в Алматы участники финансового рынка прослушали по телемосту выступления своих коллег из Астаны. Главными спикерами там, конечно, стали глава АО «Эйр Астана» Питер Фостер и председатель Правления Фонда «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов. Первый высоко оценил итоги IPO и заверил, что все дальнейшие усилия коллектив авиакомпании направит на достижение новых вершин в бизнесе. Одна из которых, несомненно – это планы стать ведущей авиакомпанией на рынке всей Центральной Азии.

Нурлан Жакупов же, в свою очередь, особо отметил высокое качество работы менеджмента и всего коллектива Эйр Астаны, которым на протяжении многих десятков лет удается высоко держать планку эффективности и качества работы. Он привел пример: за два десятилетия Эйр Астана получила от государства, в первые, начальные годы своего существования, 8,5 миллиона долларов. И больше, за все последующие годы, вплоть до сегодняшнего дня – ни копейки государственных денег. А принесла за этот период в казну налогов на 771 миллионов долларов. Да еще «Самрук-Казына» получил около 80 миллионов долларов дивидендов.

«Это является примером успешного управления компанией на очень сложном, очень конкурентном несырьевом рынке» – заявил он. «Стоимость компании на вчерашний день (14 февраля) составила 847 миллионов долларов. Мы наблюдали большой спрос среди институциональных и розничных инвесторов. Книга заявок была переподписана в три с половиной раза. Спрос на акции Эйр Астаны составил примерно 1147 млн долларов, из которых 483 миллиона долларов составил спрос казахстанских инвесторов.»

Все это, по мнению Нурлана Жакупова, говорит о высочайшем качестве ценных бумаг Эйр Астаны, как актива. И еще – о зрелости и хороших перспективах казахстанского фондового рынка.

• 39
• 35