Казахстанская нефтехимия – реинкарнация возможна

В ЕАЭС задумываются над увеличением производства нефтегазохимической отрасли. Так, на днях Евразийский банк развития на днях опубликовал исследование, где оцениваются производственные ресурсы и экспортный потенциал нефтегазохимического комплекса стран Евразийского региона в перспективе до 2035 года. Впрочем, за последние 20 лет в мировой нефтегазохимии уже произошли значительные территориальные сдвиги и странам Евразийского региона, которые все ещё топчутся на месте, придётся ускориться.

Доклад аналитиков ЕАБР стоит проанализировать с точки зрения регионализации отдельных блоков мировой экономики, тенденция которой вся явственнее проявляется в глобальной экономической повестке. С другой стороны, это исследование, проведенное, в основном, специалистами российских научных учреждений, отражает специфику взглядов на реализацию подобных масштабных интеграционных экономических проектов российской стороны, по умолчанию включающую в сферу своих экономических приоритетов все постсоветские страны. Этот аспект не стоит игнорировать, с учетом общей геополитической ситуации и перспектив СНГ.

Перспективы отрасли

В докладе ЕАБР, прежде всего, констатируется, что нефтегазохимия является значимой отраслью глобальной экономики и обладает высоким мультипликативным эффектом. Отрасль характеризуется быстрым наращиванием добавленной стоимости в технологической цепочке. И её основным привлекательным моментом является разница между базовым сырьем и конечной полимерной продукцией – в 20 раз и более раз. К примеру, этан стоит 80-90 долларов США за тонну, а этилен – сегодня на азиатских рынках стоит 940 долларов за тонну, спустившись с 1190 долларов за тонну; полиэтилен стоит 1600-1800 долларов за тонну, а пластиковые трубы, продукция четвертого передела – 2500-3700 долларов за тонну.

Несмотря на то, что нефтегазохимическая промышленность в Евразийском регионе развивается высокими темпами, регион сегодня занимает лишь 2,1% мировой нефтегазохимии и позиционируется преимущественно как поставщик сырьевой продукции (преимущественно нефти и газа). Однако в регионе имеются все предпосылки для его трансформации в мировой центр полимерного производства. В докладе эти преимущества перечислены. В частности отмечено, что регион обладает мощным сырьевым потенциалом. Совокупные доказанные запасы нефти (по состоянию на 2022 г.) составляют 115 млрд баррелей (более 7% мировых запасов), газа – 62,8 трлн м³ (порядка 30% мировых запасов).

В перспективе до 2035 года раскрытие потенциала нефтегазохимии несет значительные экономические преимущества для всего региона. Отрасль может обеспечить:
— до 5,8% ежегодного прироста выпуска базовых полимеров и синтетических каучуков. В общей сложности производство полимерной продукции в натуральном выражении может увеличиться в 2 раза, до более 20 млн тонн;
— до 0,44 п.п. ежегодного прироста ВВП Евразийского региона (отношение среднего годового полного эффекта от инвестиций и прироста производства на ВВП к объему ВВП в 2022 году). При этом данный показатель для Российской Федерации составляет 0,32 п. п., а для Республики Казахстан — 1,38 п. п. Суммарно к 2035 году ВВП региона может получить дополнительные 153,5 млрд долларов;
— увеличение экспорта нефтегазохимической продукции в 3,2 раза, до 10,4 млн тонн в год.

Аналитиками Евразийского банка развития предлагается набор 5 приоритетных блоков мер, которые включают следующие направления:
— создание и ускоренное развитие современных нефтегазохимических кластеров в естественных центрах притяжения Евразийского региона вблизи крупных источников углеводородного сырья (нефти и газа);
— стимулирование в Евразийском регионе развития инновационной и малотоннажной нефтегазохимии как драйвера развития всей нефтегазохимической промышленности.

Очевидно, что реализация всех перечисленных мероприятий потребует долгосрочных инвестиций на основе консорциума предприятий нефтегазовой и нефтегазохимической промышленности, государств и финансовых институтов различного уровня. Поэтому для финансирования этих крупных проектов предлагается использование международного статуса многосторонних банков развития (МБР) для привлечения инвестиций в отрасль. МБР имеют возможность привлечь под свой зонтик инвестиции международных партнеров, имеют доступ к международным финансовым рынкам, могут содействовать развитию нефтегазохимии посредством использования широкой гаммы финансовых инструментов (включая документарное сопровождение, funded participation, льготное экспортное финансирование и др.).

С учетом высокого уровня технологичности отрасли и значительных мультипликативных эффектов развитие нефтегазохимии может содействовать выходу Евразийского региона из «колеи» инерционного развития («path dependence»). И здесь как утверждается в докладе ЕАБР, Казахстан является одним из основных выгодополучателей развития нафтегазохимии в Евразийском регионе. По подсчетам аналитиков, на его долю придется до 25% суммарного экономического эффекта. На внутренний рынок и на экспорт пойдут полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, полиэтилентерефталат, синтетические каучуки, большая часть этой продукции будет новой для региона.

Рынок сбыта: минусы и плюсы

Сегодня отрасль переживает глобальные структурные изменения. Происходит новый энергетический переход, который в целом тесно взаимоувязан с повышением глубины переработки нефтегазохимической продукции. Происходит и смещение спроса в развивающиеся страны, в первую очередь в Азиатско-Тихоокеанский регион и Индию. И вот здесь близкое географическое расположение к крупнейшим перспективным азиатским рынкам сбыта для Евразийского региона открывает широкие возможности. Сейчас Евразийский регион вкладывает значительные усилия в обеспечение логистической связанности с этими рынками, поэтому усиление нефтегазохимии выступает естественным стратегическим приоритетом экономической политики государств Евразийского региона, считают аналитики ЕАБР.

Они также отмечают, что проблем со сбытом этой продукции не будет. Развитые экономики мира потребляют сегодня больше нефтегазохимических продуктов на душу населения на порядки больше, чем развивающиеся страны. Но и в последних спрос растёт стремительно. Развивающиеся страны (в т.ч. быстро развивающиеся Индия, Индонезия, Китай) будут наращивать потребление полимеров до 2050 гг. А Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и Индия к 2035 году обеспечат более 40% мирового рынка нефтегазохимии, внося наибольший вклад в развитие глобального рынка. Огромный потенциал роста потребления здесь обусловлен относительно невысоким потреблением полимеров на душу населения в сравнении с развитыми экономиками.

Однако в то же время не стоит забывать и о том, что правительство Китая тоже делает ставку на увеличение производства товаров нефтехимии. Так, к 2025 году в Китае планируется увеличить производство этилена до 53 млн. тонн, что позволит стране стать крупнейшим в мире производителем этого полимера. Вряд ли и Сингапур отдаст пальму первенства по экспорту нефтехимической продукции. В его нефтехимическом центре на острове Джуронг расположены более 100 мировых химических компаний, в том числе энергетические компании ExxonMobil и Shell.

Нельзя забывать и о странах, где уже развита нефтегазохимическая отрасль – ЕС, Япония, Корея, США. Их рынки перенасыщаются, следовательно, они начинают искать новые рынки для сбыта своей продукции. Впрочем, также не исключено, что потеряв доступ к дешевому сырью Евразийского региона, в странах ЕС возникнет падение нефтегазохимического производства. Но и здесь есть свои нюансы. Поскольку страны ЕС стремятся к «зелёному курсу», то не исключено, что собственное нефтегазохимическое производство в Европе станет совсем невыгодным, вследствие чего компании начнут переносить свои мощности в другие регионы, к примеру в то же Индию или АТР.

Спрос диктует предложение

По прогнозам Mordor Intelligence мировой рынок специальных полимеров зафиксирует среднегодовой темп роста более 7% в течение 2023–2028 гг. Но это вовсе не значит, что произойдёт падение на базовое сырье. По сценарию EIA, ожидается, что рост спроса на газ в мире, продолжится как минимум до 2035 года. А рост мирового спроса на нефть для нефтегазохимической промышленности увеличится примерно на 6 млн баррелей в сутки до 18 млн в 2050 г., что составит почти половину общего прироста спроса на нефть. В связи с этим роль нефтегазохимических регионов со значительным сырьевым потенциалом будет только возрастать.

На этом фоне объединение стран ЕАЭС является большим конкурентным преимуществом, что собственно и отмечено в докладе ЕАБР. А то, что положения доклада не «вольный полёт фантазии» оторванных от реальной жизни кабинетных ученых, а отражают реальные сдвиги в этой сфере экономики и к делу подключаются мощные финансовые структуры мирового уровня, доказывает произошедшее на днях событие. Завершено юридическое оформление проекта «Полиэтилен», предполагающего строительство завода по производству полиэтилена в Атырауской области Казахстана. В частности, 19 апреля в присутствии премьер-министра РК Олжаса Бектенова председатель правления «КазМунайГаза» Магзум Мирзагалиев, президент China Petrochemical Corporation (SINOPEC) Джао Донг и председатель правления ООО «СИБУР» Михаил Карисалов подписали протокол, финализирующий официальное вхождение SINOPEC в состав участников проекта. С этого дня структура собственников завода выглядит следующим образом: «КазМунайГаз» – 40%, SINOPEC – 30%, СИБУР – 30%.

Мощность первого интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена в Казахстане составит 1,25 млн тонн в год (1% от всех мировых мощностей). Объём инвестиций по проекту – порядка 7,7 млрд. долларов. Для обеспечения завода сырьём (этаном) на Тенгизском месторождении будет построен газосепарационный комплекс мощностью 9,1 млрд куб. м переработки сухого газа в год, из которых предполагается выделять 1,6 млн тонн этана. Этан будет направляться по магистральному трубопроводу от Тенгиза до площадки «Карабатан» (территория СЭЗ «НИНТ», Атырауская область), где будет работать завод. Планируется производство 22 марок полиэтилена по американским лицензионным технологиям Chevron Phillips и Univation, из них 40% составит премиальный класс. Проект реализуется при поддержке государства: завод будет построен на территории специальной экономической зоны с обеспечением соответствующей инфраструктурой и специальным налоговым режимом. Строительство планируется завершить до 2029 года.

Если этот завод станет одним из центров международного нефтехимического кластера в Евразийском регионе, то можно надеяться, что казахстанская нефтехимия сможет реализовать свой потенциал, который многие десятилетия лежал под спудом.

• 52
• 52