КАЗКОМ разместил евробонды на $300 млн.

Казкоммерцбанк завершил сделку по выпуску еврооблигаций на сумму $300 млн., сообщает пресс-служба банка.

«Облигации были выпущены на 7 лет со ставкой купона 8,5% годовых и доходностью к погашению 8,625%, что представляет собой премию по отношению к вторичному рынку в 12,5 базисных пункта, одну из самых низких премий на развивающихся рынках за последнее время», — сообщается в информации пресс-службы.

Организаторами сделки выступили JP Morgan и UBS Investment Bank, а также Казкоммерц Секьюритиз в части размещения в Казахстане.

По мнению управляющего директора банка Сергея Мокроусова, отклик на новый выпуск продемонстрировал степень уверенности и заинтересованности международных инвесторов в казахстанском рынке.

Как отмечается в сообщении, сумма спроса из Казахстана составила $16,5 млн. и была удовлетворена в полном размере.

• 60
• 60