Такой план запороли!..

Уход с должности главы Национального банка Кайрата Келимбетова и назначение на его места «птенца гнезда Григорьева (Марченко)» Данияра Акишева наиболее многозначительно прокомментировал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев:

— Сейчас снижено доверие к банку и национальной валюте – тенге, этого допустить нельзя. В стране ощущается дефицит тенговой ликвидности, снижается объем кредитования экономики. Это плохие показатели, над их исправлением необходимо работать, — заявил он.

И вид у него при этом был очень даже мрачный. Словом, картина приводит на ум строки из Иосифа Бродского: «Там, грубо говоря, великий план запорот…»

Слова главы государства, очевидно, тяжелыми гирями падали в душу уходящего главы Нацбанка. Ведь он так старался! За два года Нацбанк сосредоточил в своих руках рычаги управления Нацфондом, создал новый государственный Пенсионный фонд, слив в него активы жестоко разрушенной независимой пенсионной системы, а также провел девальвацию и отпустил затем тенге в «свободное плавание». Но все это не привело к росту темпов экономики страны, налицо все признаки стагнации. И проблема, увы, не только в Нацбанке, или всей системе банков второго уровня. Проблема в самой структуре экономики, в самих основных принципах ее функционирования.

Но, так или иначе, именно банки сегодня назначены ответственными за все. И есть формальные причины так считать. Например, считать, что именно банки пролоббировали августовскую девальвацию. И мотив очевиден — в результате августовского изменения курса национальной валюты совокупный объем активов БВУ увеличился сразу на 1,89 триллиона тенге, до 19,50 триллиона. Это самый большой месячный прирост в истории банковского сектора.  Активы банковского сектора приблизились к 20 триллионам тенге. В плюсе 33 банка из 35. Рэнкинг банков по абсолютному приросту активов показал, что наибольшее увеличение активов зафиксировали «банки-триллионеры» — 6 мест в первой десятке рэнкинга.( по данным агентства Ranking)

Самый большой прирост в Казкоммерцбанке. Активы фининститута выросли на 436,5 миллиарда тенге, до 4,0 триллиона. Это первый прирост его активов за последние 5 месяцев.

Удельный вес банка на рынке достиг 20,9% против 20,7% в июле 2015.

Еще один гигант — Народный банк, увеличил активы на 426,9 миллиарда тенге, до 3,1 триллиона. Фининститут активно укрепляет свои позиции на рынке — удельный вес по итогам августа вырос еще на 0,7%, до 16,1%.

Замыкает ТОП3 — Сбербанк. Рост активов в августе — на 198,4 миллиарда тенге, до 1,5 триллиона. Доля на рынке составила 7,7% против 7,4% месяцем ранее.

Однако прирост активов, как оказалось, не всегда благо для банков. Например, девальвация стала тяжелым ударом для  «Банка развития Казахстана» (БРК), с которым ему еле-еле удалось справиться…

-Мы были вынуждены создать по пяти проектам дополнительные провизии на 26,3 млрд. тенге. По августу мы зафиксировали отрицательный результат 4,8 млрд. тенге. Но мы готовились к реструктуризации займов, которые были наиболее чувствительны к валютным рискам. В сентябре провели реструктуризацию пяти займов. В результате мы восстановили провизии на 21 млрд. и получили финансовый результат положительный 3,3 млрд тенге, — сообщил председатель правления БРК Болат Жамишев на пресс-конференции в Астане.

Однако, признал он,  из-за девальвации «удушилась» экономика проектов, не имеющих валютной выручки. Ведь 70% кредитного портфеля Банка — займы в инвалюте.

Вот как оценивает ситуацию с банковскими активами известный экономист и аналитик Олжас Худайбергенов:

— На 1 августа доля валютных депозитов юрлиц составляла 42,8%. На конец сентября она достигла 55,6% — тут, кстати, надо заметить, что благодаря «свободному плаванию» впервые доля валютных депозитов юрлиц превысила 50%.

По физлицам доля валютных депозитов вначале года в ноябре прошлого года достигла 67% и затем остановилась на этом уровне. Теперь она составляет 76%.

Кстати, благодаря девальвации «тенговая» прибыль по данным депозитам составила 1,7 трлн.тенге, а по физлицам около 1,3 трлн.тенге. В обоих случаях рост на 45-50%. Теперь, наверное, невозможно убедить их держать деньги в тенге.

Еще одним последствием станет теперь рост ставок по тенговым депозитам. Причем, по юрлицам ограничений нет, и там уже давно выросли ставки (летом они успокоились, а сейчас снова вернулись на уровень зимы, когда все вокруг лихорадило). По физлицам ставки сейчас держат на уровне 11%, что постепенно заставит оставшихся тенговых депозиторов уйти в доллары, а 100% долларизация означает конец денежно-кредитной политики. А если поднимутся ставки, то будет еще один рост ставок по тенговым кредитам…

Все это шло под успокаивающие мантры Кайрата Келимбетова, что «все хорошо, ситуация под контролем, не стоит волноваться…» Хотя кризис начинался уже давно. Еще  летом  международное рейтинговое агентство  Standard & Poor’s  (S&P), одно из «Большой тройки», опубликовало доклад: «Девальвация национальных валют на развивающихся рынках региона ЕМЕА обуславливает повышение рисков для банков.» В нем проанализирована ситуация в банковской системе таких стран, как Россия, Турция, ЮАР, страны Центральной и Восточной Европы, Нигерия, Украина, Беларусь, Азербайджан. Во всех них прошла девальвация валюты, но последствия были разными. Что касается Казахстана, то здесь прогнозировался очень высокий уровень валютных убытков. Если такое осторожное в оценках агентство, как S&P, пишет в докладе очень высокий, то ясно – ситуация просто швах… Впрочем, стоит процитировать резюмирующую часть:

«Резкое ослабления национальной валюты Казахстана, отмечавшееся в последнее время, осложнит ситуацию в банковском секторе страны, который уже пострадал от замедления экономического роста после недавнего снижения цен на нефть. 20 августа 2015 года Нацбанк РК вместе с правительством страны объявили о решении перейти к политике плавающего валютного курса, что привело к ослаблению тенге примерно на 30%.

По нашим прогнозам, казахстанские банки столкнутся с дефицитом ликвидности в национальной валюте и продемонстрируют значительные убытки от валютной переоценки в 2015 г. Несмотря на то, что внешний долг казахстанской банковской системы не превышает 10% ее базы активов, мы полагаем, что банки очень чувствительны к резкому ослаблению тенге. Риски обусловлены значительным разрывом в валютной структуре активов и обязательств, а также высоким уровнем долларизации депозитов, и мы полагаем, что ухудшение качества активов валютных кредитов приведет к возрастанию рисков. Банки осуществляют операционную деятельность с очень значительным несовпадением валютных активов и обязательств по срокам востребования и погашения.

По нашим оценкам, в августе почти 50% обязательств банковской системы были деноминированы в иностранной валюте, в то время как валютные активы составляют лишь около 20-25% балансов банков на ту же дату. Банки активно использовали валютные свопы с НБ РК на привлекательных условиях для хеджирование своих валютных позиций. Однако сроки погашения этих свопов наступают во втором полугодии 2015 и в 2016 г., и существует значительная неопределенность относительно того, будет ли НБ РК продлевать их. Принимая во внимание тот факт, что свопы являются практически единственным инструментом хеджирования валютных рисков, доступным для казахстанских банков, мы отмечаем высокие риски в случае, если регулятор не предоставит банкам эти или аналогичные инструменты.

Мы также прогнозируем дальнейшее ослабление показателей качества активов и увеличение доли проблемных кредитов в портфеле валютных корпоративных заемщиков. По состоянию на 1 июня 2015 г. около 30% всех кредитов были деноминированы в иностранной валюте. Мы полагаем, что казахстанским банкам будет сложно выполнить требование регулятора, согласно которому доля проблемных кредитов не должна превышать 10% к концу 2015 года, поскольку доля проблемных кредитов уже приближается к 10% во многих банках и мы прогнозируем существенное увеличение потерь по кредитам в текущем году.»

У Нацбанка и его нового руководства, конечно, сегодня есть еще средства, чтобы поддержать банки. Но это стало бы продолжением прежней политики, которая завела банковскую систему страны в тупик.

• 81
• 70