Банки вынуждены начать кредитовать бизнес

Банки снизили ставки вознаграждения по займам за год на 3,2% для тенговых кредитов, и на 1,8 — для валютных. Но токсичные активы продолжают расти

В то же время, заметной кредитной активности на рынке не наблюдается — годовой рост портфеля займов составил всего 1,4%. В значительном плюсе лишь промсектор: +11,3% за год.

К началу лета объем кредитов БВУ РК составил 12,6 трлн тг — на 1,4% больше, чем годом ранее.

Среди ТОП-3 наиболее кредитуемых отраслей страны в плюсе лишь промышленный сектор: +11,3% год-к-году, до 1,8 трлн тг. Примечательно, что в сегменте горной добычи объем займов снизился (-5% за год), тогда как кредитование сегмента переработки подскочило за год сразу на 16,3%.

Еще две ключевые отрасли, традиционно являющиеся главными потребителями займов, показали снижение кредитных объемов: оптовая торговля, ритейл и ремонт автомобилей и мотоциклов — на 6,3% год-к-году, до 2,5 трлн тг; строительство — на 5,2%, до 960,4 млрд тг.
Непроизводственная сфера кредитуется активнее производственной: +4,1% за год.

Примечательно, что токсичные активы растут значительно быстрее, чем кредитный портфель. Так, по итогам мая объем просроченной задолженности достиг уже 1,3 трлн тг — сразу на 19,7% больше, чем годом ранее. Это уже опасные 10% от кредитного портфеля.

Наибольший рост «плохих» кредитов отмечен в секторе АПК — сразу в 2,7 раза, до 87,9 млрд тг, это уже 12,1% от портфеля отрасли, против всего 4,1% годом ранее. Неблагоприятна и картина в транспортно-логистической сфере: просроченные займы увеличились на 82,5% за год, до 40,5 млрд тг — это уже 7% от портфеля, против 3,6% годом ранее.

Позитивен тренд у горнодобывающей промышленности: здесь удалось снизить «плохие» кредиты сразу на 30,5%, до 41,2 млрд тг. Впрочем, это все еще целых 12,3% от портфеля отрасли, однако после прошлогодних 16,9% динамика настраивает на позитивный лад.

Просроченные займы в непроизводственную сферу подросли всего на 4,2%, это лишь 7,9% от портфеля, тогда как в производственную — сразу на 31,4%, это 12% от портфеля.

Ставки вознаграждения по кредитам для юрлиц снизились за год и в тенговом сегменте (на 3,2 п.п., до 13,3%), и в валютном (на 1,8 п.п., до 6,9%).

В национальной валюте наиболее заметное понижение ставок отмечалось для краткосрочных кредитов до 1 месяца (сразу на 5,4 процентных пункта, до 12,6%). Удорожание кредитов отмечено в долгосрочном сегменте свыше 5 лет — на 1,5 п.п., до 14,1%.

В инвалюте, напротив, заметнее всего подешевели наиболее рисковые долгосрочные займы сроком от 5 лет и более — минус 5 п.п., до 5,3%.

В мае текущего года Нацбанк Казахстана снижал базовую ставку до 10,5%, ранее на протяжении нескольких месяцев ее размер составлял 11%.

В июле НБ РК сообщил о сохранении базовой ставки на уровне 10,5%, с коридором +/-1%. Уровень годовой инфляции согласуется с прогнозными оценками Нацбанка, и остается в рамках целевого коридора, инфляционные ожидания формируются на стабильном уровне. Регулятор отмечает, что замедление темпов инфляции повышает вероятность снижения базовой ставки как в краткосрочной перспективе, так и в период следующих года-полутора лет.

Согласно данным НБ РК, денежно-кредитные условия остаются нейтральными. В условиях избыточной ликвидности, ставки денежного рынка сохраняются возле нижней границы процентного коридора. В связи с запуском в третьем квартале текущего года программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора, ожидается последующее восстановление его кредитной активности. Следующее решение НБ РК по базовой ставке будет объявлено 21 августа.

При сборе новостей использованы данные официального ресурса Национального Банка РК: nationalbank.kz.

• 54
• 53