Холдинг «Байтерек» разместил дебютный выпуск еврооблигаций

НУХ «Байтерек» разместил свой дебютный выпуск еврооблигаций на общую сумму $500 млн. Срок обращения ценных бумаг — 3 года, купонная ставка зафиксирована на уровне 5,45%, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на Informburo.kz.

Глава НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин отметил значительный интерес со стороны крупных инвесторов, как локальных, так и международных: «29 апреля была открыта книга заявок с первоначальным ориентиром доходности в 6%. В результате высокого спроса (более $1 млрд) окончательная доходность была установлена на уровне 5,65%».

Распределение размещенных облигаций по регионам выглядит следующим образом: 56,1% пришлось на инвесторов из США, 18,2% из Европы, 11,1% -из Великобритании, 8% — из Казахстана и 6,6% — из стран Ближнего Востока и Азии.

Этот выпуск стал первым для эмитентов из региона СНГ после введения США торговых тарифов в начале апреля текущего года и заложил основу для будущих выпусков еврооблигаций как самого холдинга, так и других эмитентов из Казахстана и всего  СНГ.

Фото Informburo.kz