Казахстан уступает развитым странам практически по всем индустриям

Казахстанский аналитический центр Desht проанализировал экономику Казахстана в контексте других стран. «Рыночные силы в стране по-прежнему слабы» – говорится в отчете «Казахстан в контексте мира: характеристики экономики» (июль 2023), подготовленном на основе данных из открытых ресурсов Всемирного банка и Азиатского банка развития, а также адаптированных методологий по анализу экономической сложности. Предлагаем несколько моментов из этого отчета.

Декомпозиция экономики Казахстана

Казахстан является небольшой экономикой в мировом масштабе. Размер мирового ВВП в 2021 году составил $96,3 трлн, из которых 56% приходилось на развитые страны (количественно, их 22%). В то же время ВВП Казахстана составлял $185 млрд или менее 0,2% от мирового.

В реальном секторе экономику Казахстана отличает особая роль сырьевых отраслей – горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства. Так, доля первой в Казахстане на 12,9 п.п. больше среднего значения в развитых странах и на 11,1 п.п. больше среднемирового показателя. Аналогичный вывод следует и по сельскому хозяйству, однако разница выражена менее ярко. Обратная картина наблюдается по прочим отраслям реального сектора, где показатели Казахстана относительно ниже.

В секторе услуг наибольшая доля приходится на торговлю и логистику. Разрыв со средними по другим странам значителен. Это объясняется тем, что в этих отраслях значительную долю занимают продажа сырья и нефтепродуктов, а также транспортировка трубопроводами.

Наибольшую долю в структуре экономик развитых стран занимают бизнес-услуги. Их доля превышает казахстанскую на 13,5 п.п. Высокие значения, как правило, свидетельствуют о профессионализации экономики, ее переходе на постиндустриальное развитие. Устойчивый спрос на бизнес-услуги генерируется преимущественно головными офисами крупных компаний, сосредоточенными в центре больших городов.

Вторыми по значимости в экономиках развитых стран являются социальные услуги. Так как они финансируются в основном государством, требуется широкая налоговая база, а значит и минимальный «теневой» сектор. Другим драйвером их роста является сильный общественный запрос на более высокие стандарты жизни (государственные услуги, образование, здравоохранение, культура). Ощутимые различия с Казахстаном могут сигнализировать о недостаточности как первого, так и второго в национальном масштабе.

Анализ ВВП методом потребления

По структуре конечного потребления Казахстан имеет схожие значения со средними по группам стран. В Казахстане, как и в развитых странах, преобладающая доля приходится на домашние хозяйства, хотя разрыв достигает 9,1 п.п. Аналогично схожи значения по ВНОК (валовому накоплению основного капитала) – инвестиции. Ожидаемо ниже доля потребления органов государственного управления, что поддерживает тезис о низкой доле социальных услуг.

Во внешней торговле у Казахстана ощутимо высокий уровень экспорта и сравнительно низкий уровень импорта. Вклад чистого экспорта (11,3%) смещает доли других компонентов, в то время как в развитых стран и мире он нулевой.

Сравнение мультипликаторов выпуска Казахстана и развитых стран

Мультипликатор выпуска – это инструмент оценки влияния изменений в одной отрасли на другие и на экономику в целом. Его составными частями являются прямые и косвенные эффекты. Прямой эффект представляет собой первичное влияние отрасли при закупках товаров и услуг. Косвенный эффект подразумевает вторичные изменения во всей экономике, при дальнейших закупках по цепочке.

По общему мультипликатору выпуска Казахстан уступает развитым странам практически по всем индустриям. В казахстанских индустриях в целом низкий уровень закупок на единицу выпуска, без привязки к отечественным или импортным. Это может свидетельствовать о примитивности экономики и неполном раскрытии потенциала рынка (множество операций «in-house» вместо специализации и обмена). Причиной могут служить географические и институциональные вызовы, создающие трансакционные издержки. Все это препятствует запуску «спирали роста» по классической экономике.

Исключением являются индустрии социального блока. Казахстан находится в рамках диапазона развитых стран и даже опережает их по государственному управлению и здравоохранению. С учетом их небольшого размера в казахстанской экономике и того, что основу ВДС составляет оплата труда, это может свидетельствовать о диспропорционально низких заработных платах по состоянию на 2021 год.

По мультипликатору выпуска в рамках закупок отечественных товаров и услуг ситуация не так однозначна. Казахстан не уступает развитым странам в большинстве индустрий. Самые высокие позиции приходятся на социальный блок и обрабатывающую промышленность (нефтепереработка, машиностроение, металлургия, химическая и текстильная промышленности). В то же время прослеживается ощутимое отставание в торговле (выпуск = торговая наценка, а не оборот товаров), сухопутном транспорте, почтовых и телекоммуникационных услугах, финансовом секторе.

Схожесть Казахстана с другими странами по потреблению

Казахстан располагается ближе к странам Восточной Европы. Наиболее сильные связи по структуре потребления отмечаются с Польшей, Эстонией, Россией и Италией. Наименьшие – с развивающимися странами, при этом среди них и соседний Кыргызстан. Все это не поддерживает распространенный тезис о крайне низких доходах в стране – сырьевая рента позволяет поддерживать потребление на уровне более развитых стран.

Схожесть Казахстана с другими странами по производству

Казахстан больше не схож с Восточной Европой, как в случае с потреблением. Он встроен в периферийную цепочку ориентированных на ресурсы стран, от богатых к бедным. В ней «мостами» выступают Канада, Австралия и Норвегия, связь с ними обеспечивается через Россию, а цепочка замыкается на Монголии и Брунее. Коэффициенты корреляции резко сокращаются.

Возможности Казахстана

Текущая глобальная специализация Казахстана (RCA) типична для ресурсных аграрных экономик. В первую очередь, она формируется вокруг добывающей промышленности и связанной с ней цепочки из переработки (металлургия), оптовой торговли и транспортировки (сырья, нефтепродуктов и металлов). С другой стороны, она характеризуется агропромышленным комплексом, трудоемкой розничной торговлей и ремонтом транспорта, а также образованием, что может быть обусловлено демографическим бумом.

В Казахстане имеются индустрии с временно сдерживаемым потенциалом роста. К ним можно отнести трудоемкие текстильную промышленность и деревообработку. Относительно хороший рост ожидается в предоставлении коммунальных услуг – электро-, водо-, газоснабжения, услуг канализации и вывоза отходов – где денежные объемы производств сдерживались в т. ч. низкими тарифами. По состоянию на 2021 год были близки к верхнему порогу строительство и производство строительных материалов.

К «случайным» индустриям относятся те, что зависят от географии. Наличие обширных территорий для сельского хозяйства и его последующих переделов, а также сырьевых месторождений не зависит от человеческого капитала, явных и скрытых знаний. Именно в них специализируется Казахстан.

Остальные индустрии находятся в «зачаточном» состоянии по мировым меркам, где выборка смещена к развитому миру. Это особенно относится к бизнес-услугам и технологичной обрабатывающей промышленности. Подобный статус говорит о том, что чрезмерное регулирование по стандартам развитых стран опасно ввиду изначально низких предпосылок для роста. Данный тезис приобретает особую актуальность, если учитывать их высокую значимость по рейтингу сложности.

Резюмируя, команда Desht (группа по институциональной трансформации) напоминает, что Казахстан – страна с небольшой (<0,2% мирового ВВП) и смешанной сырьевой экономикой, где, с одной стороны, сохраняется специализация в агропромышленном комплексе, с другой – присутствует большой компонент горнодобывающей цепочки, повышающий доли первичных переделов (особенно металлургии), оптовой торговли и логистики (трубопроводы) и сокращающий доли прочих отраслей. При этом доходы от промышленного сырья искусственно раздувают уровень потребления, несвойственный аграрной экономике. Рыночные силы в Казахстане по-прежнему слабы. Общие мультипликаторы низки, основу выпуска в отраслях занимает ВДС, а не промежуточное потребление. Это может свидетельствовать о том, что специализации и обмена полноценно не происходит (все операции самостоятельно), в том числе из-за высоких транспортных и трансакционных издержек. При этом не подтверждается тезис о низком уровне местного содержания в масштабах экономики – Казахстан не сильно отличается от развитых стран.

Иллюстрация на обложке из отрытых источников.

• 91
• 92