Казахстанский бизнес все больше живет на мелкие и короткие кредиты

1 февраля, 2024

7697

Наши предприниматели все чаще берут кредиты, небольшие по объемам и короткие по времени. При этом, ключевые игроки на рынке – МФО. Таковы итоги, озвученные главой Первого кредитного бюро Русланом Омаровым.

Бизнес берет кредиты в МФО

Объемы выдач бизнес-кредитов физическим лицам в 2023 году составил 286 млрд тенге, что на 19,8% больше прошлогоднего результата. Возросло и число выдач, на 9,4%, до 344,5 тыс. единиц.

В восьми из десяти случаев речь идет о займах на срок от полугода до 3 лет, они формируют 83% от общей суммы выдач. Что касается сумм, то для 79% из всех контрактов выдача не превышает 1 млн тенге.

Интересно, что ключевым игроком с точки зрения объемов выдач выступили МФО, которые обеспечили 97% общей суммы на 276,4 млрд. тенге.

Совокупный портфель на 1 января составил 282,2 млрд. тенге, рост год к году – 29,7%. Доля NPL90+ составляет 14,5%, 40,9 млрд. тенге, причем около 38% из общей суммы – свежие займы 2021-2023 годов.

ИП все больше живут в кредит

Кредитование индивидуальных предпринимателей показывает наиболее динамичный рост в сегменте кредитования бизнеса. Сумма выданных за 2023 год займов выросла на 50,8% год к году, до 1,6 трлн. тенге, число выданных кредитов возросло на треть и составило 477 тыс. единиц. Рост объема выдач отмечается и у банков, и у МФО, и в прочих сегментах.

Около половины кредитов, выданных за год, – займы на срок от года до трех лет, в деньгах на них приходится 33% от суммы выдач. Востребованы притом сравнительно небольшие суммы: 77% кредитов выданы на сумму до 3 млн. тенге. Медианная сумма выдачи в течение года – 1,1 млн. тенге Портфель за год вырос на 43,1% по сумме, до 2,6 трлн. тенге и количество кредитов приросло сопоставимыми темпами – на 43,3%, до 698 тыс. единиц. 70% портфеля сформировано свежими займами, выданными в 2022 и 2023 гг.

Объемы NPL90+ составляют почти 261 млрд тг, причем 40% суммы приходится на старые кредиты, выданные до 2010 года. Списано из совокупной суммы просрочки около 44%.

Кредитование малого бизнеса

Выдачи в этом сегменте год к году выросли в деньгах на 18,1%, до 7,1 трлн. тенге, число займов достигло 99,4 тыс. единиц. (+16,6% г/г). Объемы выдач выросли у банков, государственных кредиторов, а также в прочих сегментах в совокупности. Обращает на себя внимание относительно динамичный рост в сегменте государственных кредиторов, суммы выдач здесь выросли на 51,5% до 550 млрд. тенге.

Абсолютный прирост, впрочем, больше у лидирующего игрока – банков, +811 млрд. тенге – до 6,3 трлн. тенге. Наиболее популярны – относительно короткие кредиты: в 68% случаев заем выдан на срок до года. Медианная сумма выдачи за год составила 11,5 млн. тенге. Портфель к 1 января по итогам года прирос на 9,6%, что чуть ниже темпов инфляции (9,8%), и составил 12 трлн. тенге. Около 30% портфеля притом составляют именно новые займы 2023 года. Что касается качества портфеля, то доля NPL90+ здесь 36,84%, т.е. 4,4 трлн тг, однако 60% уже списано.

Кредиты для среднего бизнеса

В сегменте среднего бизнеса объемы выдач выросли темпами гораздо ниже темпов инфляции, всего на 1,3%, до 2,3 трлн. тенге. При этом, число выданных кредитов увеличилось на 13% до 20,4 тыс. единиц. По отдельным группам кредиторов обращает на себя внимание снижение объемов выдач в госсегменте, на 5,3%, до 76 млрд. тенге.

Ключевой игрок, банковский сектор, нарастил объемы опять же незначительно, на 1,4% до 2,2 трлн. тенге. Медианная сумма выдачи в течение года составляла 32,25 млн. тенге, причем востребованы короткие займы. Подавляющее большинство кредитов – 91% контрактов – выданы на срок до 1 года. Эти займы сформировали 85% от суммы выдач. Портфель по итогам года прирос в итоге сравнительно скромно, на 5,4%, до 2,3 трлн. тенге на три четверти он сформирован займами, выданными в последние три года. Доля NPL90+ составляет 5,67%, в абсолютном выражении это 128,46 млрд. тенге, из которых списано всего около четверти суммы. Притом на 73% общие объемы просрочки сформированы займами, выданными до 2017 года.

Кредитование крупного бизнеса

В 2023 году объемы выдач крупным предприятиям составили 5,1 трлн. тенге, причем больше 60% этой суммы сформировано всего 6% контрактов. Речь идет о крупных займах от 1 млрд. тенге и выше. Темпы роста объемов выдач год к году опять же оказались ниже темпов инфляции, хотя и более высокими, чем для среднего бизнеса, +8,5%. Число выдач выросло всего на 2,5%, до 13,7 тыс. единиц.

Из сегментов ощутимо снизились объемы кредитования со стороны госсектора – минус 31%, до 456 млрд. тенге. У банков рост объемов оказался вровень с инфляцией, +9,8%, до 4,3 трлн. тенге. Зато очень динамично выглядит рост для всех прочих сегментов – более чем в 6 раз, до 255 млрд. тенге, причем почти вся эта сумма приходится на сегмент финуслуг.

Для крупного бизнеса, как и для других типов предприятий, опять же самыми востребованными выступают короткие займы: на срок до года выдано 89% контрактов. Медианная сумма выдачи за год составила 80 млн тенге. Портфель вырос на 4,8%, до 5,8 трлн. тенге, на 58% эту сумму формируют свежие кредиты 2022-2023 годов. Доля NPL90+ здесь низкая, 1,7%, сумма составляет 98,83 млрд. тенге.

В целом, по мнению Руслана Омарова, положительная ситуация на кредитном рынке определяется во – многом демографическими и инфляционными факторами. Однако, тенденция стремительный рост кредитования бизнеса, а также ускоренная цифровизация финансовой сферы несут и определенные угрозы, прежде всего – в возможности раздувание «пузырей» цен на активы, например – ипотечные. Все это еще и усугубляется глобальной неопределенностью мировых рынков. Ситуация пока еще под контролем, однако со стороны регулирующих государственных органов необходимо углубленное и непрестанное внимание к этим проблемам.