КазМунайГаз объявил тендер на досрочный выкуп еврооблигаций

Нацкомпания «КазМунайГаз» сообщила о запуске тендера на досрочный выкуп двух выпусков еврооблигаций с погашением в 2027-2028 годах. Для каждого выпуска установлен лимит выкупа в 250 млн долларов, сообщает Exclusive.kz.

В оферту также включены более долгосрочные бумаги: евробонды на 1,25 млрд долларов с купоном 5,75% и сроком до 2047 года, а также выпуск на 1,5 млрд долларов с купоном 6,375% и погашением в 2048 году.

Приём заявок стартует 21 ноября и завершится 19 декабря. Инвесторы, направившие заявки до 5 декабря, получат премию за раннее согласие — 30 долларов по каждому из выпусков. После этой даты выплаты составят 926,25 доллара на каждую тысячу долларов основного долга по бумагам 2047 года и 988,75 доллара — по бумагам 2048 года.

Дилер-менеджерами оферты назначены JPMorgan Securities plc, JPMorgan SE и Citigroup Global Markets Limited.

Фото: КМГ