Минфин Казахстана размещает новые Еврооблигации на $500 млн.

Министерство финансов Казахстана объявляет о выпуске новых долларовых Еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США. Этот шаг является частью стратегии по управлению государственным долгом и диверсификации источников финансирования, сообщает Exclusive.kz.

Облигации имеют срок обращения до 28 октября 2030 года, что делает их привлекательным инструментом для инвесторов, стремящихся к стабильному доходу в долгосрочной перспективе. Ориентир доходности заявлен на уровне казначейских облигаций США (T) плюс 120 базисных пунктов, что отражает оценку кредитного риска Казахстана на международном рынке. Купон по облигациям фиксированный, а выплаты будут производиться два раза в год, обеспечивая инвесторам предсказуемый поток денежных средств.

Ожидается, что листинг новых Еврооблигаций пройдет на Лондонской фондовой бирже (LSE), а также на биржах Astana International Exchange (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE), что обеспечит широкий доступ к бумагам как для международных, так и для местных инвесторов. Организаторами размещения выступают ведущие мировые инвестиционные банки: Citi, J.P. Morgan и Standard Chartered. В качестве казахстанских ко-лидов выступают Halyk Finance и Teniz Capital, что свидетельствует о стремлении Минфина к сотрудничеству с местными финансовыми институтами. Книга заявок на приобретение облигаций открыта сегодня, что позволяет инвесторам зафиксировать свои намерения.

Процесс букбилдинга, определяющий окончательную цену и объем размещения, продлится сегодня до 18:00 по времени Астаны. Успешное размещение облигаций позволит Казахстану привлечь необходимые средства для финансирования государственных программ и развития экономики.

Стоит отметить, что в июне 2025 года Министерство финансов уже успешно разместило Еврооблигации на общую сумму 2.5 миллиарда долларов США. В рамках этой сделки были выпущены:

• 7-летние облигации на 1.35 миллиарда долларов США со ставкой 5.00% годовых.
• 12-летние облигации на 1.15 миллиарда долларов США со ставкой 5.50% годовых.

Новый выпуск Еврооблигаций является продолжением этой успешной стратегии и свидетельствует о доверии инвесторов к экономике Казахстана.

Фото Kaspi.kz