Нефтехимия Казахстана работает на экономику России?

Еще один казахстанский нефтехимический проект передан под управление российских компаний. Предприятие, которое планировалось создать для выпуска конечной продукции в Казахстане, будет обеспечивать сырьем российский завод.

Российская нефтегазовая компания «Татнефть» объявила об окончательном инвестиционном решении проекта строительства в Казахстане завода по производству бутадиена и синтетического каучука. Мощность предприятия – 340 тыс. тонн продукции в год. Стоимость проекта – $1 млрд.

В октябре прошлого года оператор проекта – ТОО «Бутадиен» – подписал контракт с китайской China Tianchen Engineering Corporation на разработку Расширенного базового проекта будущего завода. Подрядчик должен подготовить комплект документации, адаптированной под стандарты и требования Казахстана. Ожидается, что до конца этого года инвестор выберет EPC-подрядчика (инжиниринг, снабжение и строительство).

Между тем, появились подробности того, почему национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) отказалась от дальнейшего участия в этом проекте.

ТОО «Бутадиен» в ноябре 2021 года создали КМГ и Татнефть с долями 25% и 75%, соответственно. Однако, в 2023 году нацкомпания вышла из проекта, продав за 8,5 млрд тенге свою долю в совместном предприятии фонду «Самрук-Казына». Позже фонд передал ее российской компании в доверительное управление. И теперь проект полностью под ее контролем.

Так вот, выяснилось, что у двух нефтяных компаний появились разногласия по поводу реализации готовой продукции завода.

«Конфликт возник из-за того, что Татнефть планировала вывозить полуфабрикат на свой завод в Тольятти (Россия). КМГ же настаивал на увеличение глубины переработки бутадиена до выработки конечной продукции в Казахстане», – говорит Нурлан Жумагулов, руководитель общественного фонда «Energy Monitor».

Он полагает, что американский концерн Chevron, контролирующий Тенгизский проект, наверное, пребывает в шоке от действий казахстанцев.

«Одним из условий санкционирования Проекта будущего расширения (ПБР) компании «Тенгизшевройл» (ТШО) была ежегодная поставка по льготной цене 380 тыс. тонн тенгизского бутана по формуле: Dated Brent × 4 – $90. При текущих ценах на нефть выходит $190 за тонну. При том, что экспортная цена этого газа превышает $500. Получается, что ТШО из-за этой сделки ежегодно будет терять более $100 млн потенциальных доходов, а бюджет страны – свыше $40 млн в виде налогов», – отмечает эксперт.

При этом он сомневается, что ТОО «Бутадиен» будет платить бюджету столько же налогов, поскольку завод строят на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (СЭЗ «НИНТ») в Атырауской области.

«Не удивлюсь, если экспортная цена продукции окажется ниже внутренних казахстанских цен, как это происходит с заводом KPI (ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»), чья продукция в Китай продается на $150-200 дешевле, чем покупают казахстанские предприятия», – отмечает Жумагулов.

По схеме KPI?

В прошлом году власти и бизнес выражали недовольство торговой политикой завода KPI. Как выяснилось, казахстанским потребителям компания продает полипропилен в полтора раза дороже, чем на экспорт. При себестоимости полипропилена марки РРН30 в $560, отпускная цена для отечественных товаропроизводителей составляла $1107 за тонну. Тогда как эту же продукцию компания продавала китайским потребителям по $750 за тонну, турецким – по $820, европейским – по $950.

Завод KPI по выпуску полипропилена мощностью 500 тыс. тонн продукции в год был запущен в ноябре 2022 года. Его строительство, по разным оценкам, обошлось в $2,6 млрд, из которых $2 млрд – кредит от Китайского банка развития, за который предприятию расплачиваться 20 лет.

В ноябре же 2022 года фонд «Самрук-Казына» всего за $180 млн продал 40% доли предприятия российскому нефтехимическому холдингу «Сибур». Логично было бы за такую сумму отдать не более 7% завода, учитывая сколько потрачено на его строительство.

Тогда было отмечено, что Сибур пригласили, чтобы он отвечал за экспорт продукции. Продажами полипропилена внутри страны занимается KPI.

Сейчас 49,5% предприятия принадлежат КМГ, 40% – Сибуру, 9,5% – «Samruk-Kazyna Ondeu», 1% – компании «Алмекс Плюс».

Похоже, завод по производству бутадиена идет по такому же пути. Только в этот раз предприятие полностью уходит под контроль российской компании. При этом неизвестны условия финансирования проекта.

Ранее во время одной из многочисленных презентаций проекта его участники заявляли, что стоимость завода составит $964 млн, из которых $723 млн инвестирует Татнефть. Однако, ситуация с тех пор изменилась. Неизвестно, способна ли компания финансировать строительство. В начале этого года США ввели санкции в отношении генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова. Хотя сама компания пока не попала под санкции.

Не исключено, что частично строительство завода профинансируют за счет денег Национального фонда, как это было с другим казахстанским проектом Татнефти.

В 2021-2022 годах Татнефть совместно с казахстанской группой компаний «Аллюр Авто» построили завод по производству автомобильных шин в городе Сарань Карагандинской области, создав совместное предприятие «KamaTyresKz». Мощность завода: 3 млн шин – для легковых и 500 тыс. – грузовых авто. На полную мощность предприятие должно выйти в 2027 году. В прошлом году совместную компанию переименовали в ТОО «Tengri Tyres». Проект обошелся в 228 млрд тенге, 66,4 млрд из которых выделил Фонд развития промышленности Казахстана, 31,2 млрд – СПК «Сарыарка».

Татнефть обещал, что предприятие будет обеспечиваться сырьем завода «Бутадиен», который она построит в Атырауской области.

В ноябре 2022 года ТОО «Бутадиен» заключил контракт с ТШО о купле-продаже бутана в объеме 380 тыс. тонн в год.

Планируется, что завод будет выпускать 5 видов продукции: бутадиен, стирол-бутадиен-стирол (каучук в дорожном покрытии), дивинил-стирольный синтетический каучук (для шинной промышленности), изобутан-изобутиленовая фракция, метил-трет-бутиловый эфир (добавка для производства высокооктанового бензина).

Татнефть: экспансия в Казахстан

ПАО «Татнефть» – вертикально интегрированная российская нефтегазовая компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и газа, переработкой сырья, выпуском нефтегазохимической продукции, имеющая свою сеть АЗС и т.д. Правительство Татарстана владеет около 36% обыкновенных акций Татнефти и «золотой акцией», которая дает право вето по ключевым вопросам управления компанией. Компания основана в 1994 году. Ее штаб-квартира расположена в городе Альметьевск (Татарстан, РФ).

В 2024 году компания добыла 27,3 млн тонн нефти и до 871 млн куб. м газа, произвела 17,1 млн тонн нефтепродуктов. Выручка компании составила 2 трлн рублей, а чистая прибыль – 306,1 млрд рублей. При этом реализация нефтепродуктов принесла компании 1,185 трлн рублей, что почти вдвое больше доходов от продажи нефти.

Компания в последние годы активно расширяет свои перерабатывающие мощности и экспансию на зарубежные рынки. По сведениям самой Татнефти, по состоянию на 1 июня 2024 года она имеет более 1,5 тыс. АЗС в России, Турции, странах СНГ (Беларусь, Узбекистан) и Украине.

В Казахстане российская компания совместно с КМГ осенью прошлого года начала бурение поисковой скважины на участке «Каратон Подсолевой» в Атырауской области. Ожидается, что ее глубина составит 5,5 тыс. метров.

Татнефть в 2024 году начала производить топливо на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) АО «Конденсат» в Западно-Казахстанской области, который из-за нехватки сырья работал на 15% своей мощности. Правительство разрешило россиянам ежемесячно перерабатывать на предприятии до 30 тыс. тонн своего сырья и продавать за рубеж часть продукции (бензины марок АИ-92 и АИ-95 в объеме 225 тыс. тонн в год) за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), хотя для остальных производителей действовал запрет на экспорт. Была информация, что Татнефть пыталась даже купить долю в западноказахстанском заводе.

В этом году стало известно, что российская компания предложила КМГ отдать ей в доверительное управление Атырауский НПЗ. При этом сырьем завод должен обеспечивать сам Казахстан.

КМГ сообщила, что приватизация доли АНПЗ – это предложение Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК), что нацкомпания рассматривает различные предприятия из дальнего и ближнего зарубежья для совместного развития нефтегазохимической отрасли, в том числе и Татнефть.

АЗРК предлагает продать части АНПЗ и Павлодарского нефтехимического завода частным инвесторам по примеру Шымкентского НПЗ, 50% которого принадлежат китайской CNPC (государственная компания КНР). Агентство считает, что при такой структуре собственников завод работает эффективнее. Однако, ведомство не предлагало продать или отдать именно Татнефти.

Министерство энергетики сообщило, что «в настоящее время вопрос продажи доли АНПЗ не рассматривается».

Проект «Бутадиен» – не первое казахстанское крупное нефтехимическое предприятие, полностью или частичное отданное российским компаниям. Так, Сибур помимо KPI имеет 30% доли участия еще и в ТОО «Силлено» – операторе проекта по строительству завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год. Остальные участники предприятия – КМГ (40%) и Sinopec (30%). Строительство началось в сентябре прошлого года также на территории СЭЗ «НИНТ». Стоимость проекта – $7,4 млрд.

Все эти нефтегазохимические заводы объединяет одно обстоятельство – они будут обеспечиваться сырьем (пропаном, бутаном и этаном) с Тенгизского месторождения, и при этом по льготным ценам.

Нефтехимия – это следующий этап развития для нефтяной компании, также, как и для Казахстана, который сильно зависим от нефтегазовой отрасли. Большинство глобальных прогнозов свидетельствует, что в долгосрочной перспективе нефтехимия станет основным потребителем нефти и газа. Уход от сырьевой зависимости и развитие собственной обрабатывающей отрасли – одна из главных стратегических задач республики. Печально, что уже сейчас мы раздаем активы иностранцам. Пример с нефтяной отраслью, где до сих пор доминируют иностранные компании, видимо, нас ничему не учит.