Пять трендов, трансформирующих мировую автоиндустрию

Новый отчет BCG на основе опроса более 9 000 потребителей в 10 странах раскрывает изменения в предпочтениях покупателей автомобилей. Всё больше покупателей автомобилей вместо привычных брендов выбирают электромобили (EV), предпочитают цифровой формат покупки и проявляют интерес к автомобилям китайского производства.

Новое исследование Boston Consulting Group (BCG) – «Чего хотят покупатели автомобилей: руководство для автопроизводителей» (What Car Buyers Want: A Global Guide for Automotive OEMs), – проведённое совместно с NielsenIQ-GfK, показало, что автопроизводители смогут завоевать следующее поколение клиентов, если преодолеют недостаток доверия к электромобилям и сформируют новую лояльность с помощь инноваций, – предоставляя цифровой опыт, отвечающий ожиданиям более молодых потребителей.

Ключевые выводы отчета:
— Китайские автопроизводители укрепляют позиции на глобальных рынках: 36% потребителей в Бразилии и от 10 до 20% европейцев готовы рассмотреть покупку китайского автомобиля.
— Лояльность снижается: около двух третей (63%) европейских потребителей открыты к смене бренда.
— 71% владельцев электромобилей (BEV) заявляют, что выберут электрокар и в следующий раз.
— 79% водителей, использующих функции автономного вождения, считают их полезными. Однако большинство автовладельцев пока не готово к полностью автономному транспорту.
— Более 40% покупателей до 45 лет готовы приобрести автомобиль онлайн – без личного осмотра.

«По мере изменения предпочтений клиентов автопроизводители должны предвосхищать спрос и действовать быстро. Просто следовать за рынком недостаточно – его нужно формировать. Лидерами станут те, кто будет слушать потребителей, локализовать продукты и инвестировать в программное обеспечение и технологии», – отметил Альберт Ваас, руководитель экспертной практики BCG по автопрому и мобилльности в регионе EMEA и один из авторов отчета.

Интерес к китайским автомобилям растёт

Китайские бренды уже не просто экспортируют автомобили – они экспортируют конкурентоспособность. Низкие цены и передовые технологии в сегменте электрокаров привлекают внимание потребителей:
— 36% бразильцев готовы рассмотреть покупку китайского автомобиля;
— В Европе доля готовых рассмотреть китайские бренды достигает 10–20%; при текущей доле рынка всего в 4% это указывает на потенциал роста при условии устранения недостатков;
— В самом Китае привлекательность иностранных машин как символа статуса заметно снижается: при текущей доле рынка отечественных авто около 70% уже 85% респондентов выразили готовность купить китайский автомобиль.
— США по-прежнему остаются исключением: только 7% потребителей готовы рассмотреть китайскую машину.

Лояльность к брендам снижается

Производители больше не могут рассчитывать на лояльность клиентов. Примерно 63% европейцев готовы сменить бренд при следующей покупке. 34% из них ищут лучшее соотношение цены и качества, а 32% хотят попробовать что-то новое.

По мере снижения лояльности новые бренды, ориентированные на электромобили и на создание ценности, завоевывают долю рынка. Для автогигантов вывод очевиден: наследие бренда больше не гарантирует сохранность доли рынка – её предопределяют инновации и клиентский опыт.

Исключение – Германия, где потребители демонстрируют большую приверженность бренду, чем потребители в любой другой стране, где проводился опрос. Около 50% немецких респондентов заявили, что останутся с тем же производителем.

Интерес к BEV растет, но сопротивление сохраняется

Во всем мире 71% владельцев электромобилей заявляют, что выберут его снова в следующий раз. Тем не менее, значительная доля потребителей по-прежнему не спешит – 24% в Европе и 28% в США заявили, что никогда не перейдут на электромобиль. Большинство из них – люди старшего возраста. Например, в США доля таких респондентов среди людей в возрасте 61 года и старше составляет 39%, а среди молодёжи от 18 до 30 лет – лишь 10%.

Согласно выводам BCG, многие потребители переоценивают затраты времени и сложность процесса зарядки, что подчёркивает возможность для автопроизводителей сократить этот разрыв в доверии и ускорить распространение электромобилей.

Автономное вождение – поляризация мнений потребителей

Автономные функции набирают популярность, но отношение к ним остается неоднозначным. 79% водителей, использующих полуавтоматические или высокоавтоматизированные функции, считают их полезными. Даже 45% тех, кто ими не пользуется, согласны с этим. Однако полная автономия вызывает противоречивые мнения: 61% китайских водителей готовы ездить на полностью беспилотных такси, а в США и Европе – 34% и 29% соответственно.

Цифровые ожидания меняют клиентский опыт покупки и владения автомобилем

Дилерские центры по-прежнему играют значимую роль во всех регионах, однако цифровые привычки постепенно трансформируют клиентский путь к покупке. 44% потребителей в возрасте от 18 до 30 лет готовы приобрести автомобиль, не видя его лично, а такие функции как дистанционное обновление программного обеспечения и бесшовная интеграция мобильных приложений становятся безусловным стандартом.

«Изменения идут по всем направлениям: меняются приоритеты потребителей, падает лояльность, китайские бренды выходят на рынок, а электромобили укрепляют позиции. Следующие пять лет заставят OEM-производителей переосмыслить свои подходы к производству и продажам. Бренды должны добиваться успеха, обеспечивая прозрачность, ценность и бесшовный цифровой опыт», – сказал Феликс Штелльмазек, глобальный руководитель руководитель экспертной практики BCG по автопрому и мобилльности и один из авторов отчета.