Почему Каспий и Центральная Азия интересуют мировые державы?

В общей сложности, по оценке нефтегазового эксперта Олжаса Байдильдинова, в ближайшие пять лет Тенгиз, Кашаган и Карачаганак принесут своим акционерам около $100 млрд свободного денежного потока, из них американские и европейские компании получат более $80 млрд. Таким образом, Каспийский регион остается краеугольным камнем мирового энергетического рынка и ключевым направлением стратегического интереса для международных инвесторов.

США, Китай и Европейский союз (ЕС) начали регулярно проводить встречи с руководителями стран Центральной Азии (ЦА). Главы этих мировых держав и ранее поддерживали связь отдельно с каждым из центральноазиатских стран. Но последние три года актуализируется сотрудничество именно в формате «5+1», когда президент США, председатели КНР или Европейской комиссии встречаются с главами Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана одновременно.

Очевидно, интерес к странам ЦА связан с происходящими политическими событиями на постсоветском пространстве. Россия – некогда гегемон в этом регионе, погрязшая в своей агрессивной войне против Украины, ослабленная этим конфликтом, теряет здесь свое влияние. Вместе с тем, каждая из центральноазиатских стран важна не только как политическая единица или территория для выстраивания новых логистических маршрутов, но и как источник полезных ископаемых ресурсов – нефти, газа, урана, золота и т.д.

При этом Каспий – это один из немногих нефтегазоносных регионов мира, стабильно поставляющих энергоресурсы. По разным оценкам, запасы нефти в Каспийском море оцениваются в 33 млрд баррелей, почти столько же, как, например, у такой мировой энергетической супердержавы, как США (35 млрд баррелей), а запасы каспийского газа оцениваются более чем в 5 трлн куб. м, почти столько же, как у Китая и Алжира.

Между тем, пришедшие 30 лет назад в этот регион, международные нефтяные компании, такие как американские Chevron и ExxonMobil, британские Shell и BP, французская TotalEnergies и итальянская Eni, пожинают плоды своих вложений и ближайшие 5 лет заработают десятки миллиардов долларов чистой прибыли.

Миллиарды казахских долларов потекут в США и Европу

Недавно норвежская консалтинговая компания Rystad Energy в области энергетики и бизнеса опубликовала результаты исследования, проведенного для того, чтобы определить регионы, генерирующие наибольший денежный поток для крупных компаний в период с 2025 по 2030 год. Одним из двух наиболее заметных регионов стал Каспий. Второй такой крупный регион – Пермский бассейн в США, который является основным источником сланцевой нефти.

Rystad Energy прогнозирует, что в ближайшие пять лет корпорация Chevron получит от месторождения Тенгиз в Казахстане $28 млрд свободного денежного потока.

Chevron принадлежит 50% компании «Тенгизшевройл», которая в этом году закончила крупнейший, как по стоимости ($48 млрд), так и по сроку реализации (около 10 лет) проект расширения производства, в результате которого месторождение выходит на пик добычи и будет давать около 40 млн тонн нефти в год.

Помимо Тенгиза компания имеет 18% в проекте по разработке газоконденсатного месторождения Карачаганак. На сегодня около 25% всей добычи нефти и 20% запасов нефти Chevron дает Казахстан. Это основной для компании регион в этом плане. После него идет Пермский бассейн в США, где, как ожидается, компания заработает около $22 млрд.

Другой американский нефтяной гигант, работающий в Казахстане, – ExxonMobil. Выручка в $14 млрд от Тенгиз, делает месторождение вторым по величине активом в глобальном портфеле компании. ExxonMobil принадлежат 25% доли участия в ТШО и 16,81% морского проекта Кашаган.

Не менее важны операции британской BP на Каспии, отмечают эксперты. Газовый проект Шах-Дениз в Азербайджане, по прогнозам, принесет компании $6 млрд свободного денежного потока. Это второй показатель по всем активам компании в мире.

Другая британская компания Shell, имеющая 16,81% доли участия в Северо-Каспийском проекте по разработке месторождения Кашаган, заработает на нем ближайшие пять лет $5 млрд. Проект для компании является третьим по величине по выручке. При этом месторождение Карачаганак, где у Shell 29,25% доли участия, принесет компании около $4 млрд свободных денег. То есть в течение ближайших пяти лет британская компания заработает в Казахстане около $9 млрд.

А для TotalEnergies и Eni Кашаган станет крупнейшим генератором денежного потока, опережая все другие их активы в мире. Компании, также, как ExxonMobil и Shell имеют по 16,81% в Северо-Каспийском проекте.

При этом итальянская компания еще около $4 млрд свободных денег получит от Карачаганака, где у нее 29,25% доли участия.

В общей сложности, по оценке нефтегазового эксперта Олжаса Байдильдинова, в ближайшие пять лет Тенгиз, Кашаган и Карачаганак принесут своим акционерам около $100 млрд свободного денежного потока, из них американские и европейские компании получат более $80 млрд.

Специалисты Rystad Energy отмечают, что Каспийский регион остается краеугольным камнем мирового энергетического рынка и ключевым направлением стратегического интереса для международных инвесторов.

«Обладая значительными запасами, развитой инфраструктурой и подтвержденным опытом успешного партнерства, такие страны, как Азербайджан и Казахстан, продолжают привлекать крупный иностранный капитал благодаря благоприятным контрактным условиям и стабильному росту добычи», – считают исследователи.

Они отмечают, что тем временем Туркменистан и Узбекистан постепенно улучшают свой инвестиционный климат, демонстрируя открытость к более глубокому международному сотрудничеству. При этом, несмотря на меняющуюся конъюнктуру мирового рынка, обширная ресурсная база Каспийского региона и его выгодное расположение между Европой и Азией обеспечивают его сохраняющуюся актуальность в мировом энергетическом ландшафте.

В последние 15 лет из Казахстана ежегодно экспортируется 65-70 млн тонн нефти, 75-80% из них идет в страны Европы. И этот показатель может еще и дальше вырасти, поскольку после нападения России на Украину, большинство европейских стран отказались от российской нефти, и чаще всего заменяют ее казахстанской.

В аналогичной ситуации находится и Азербайджан. В 2022 году, после начала войны в Украине, поставки азербайджанского газа в Европу по сравнению с 2021 годом выросли сразу на 40% и этот показатель с каждым годом увеличивается.  

Запасы Каспия

Между тем, при оценке запасов нефти и газа в недрах Каспийского моря называются разные цифры. К примеру, на сайте Каспийского института стратегических исследований (РФ) приводятся данные китайских источников, согласно которым запасы нефти на каспийском шельфе оцениваются в 32,7 млрд тонн, что составляет, примерно, 18% мировых запасов, природного газа – около 14 трлн куб. м – 4,3% от общемировых. На Азербайджан и Казахстан приходится почти половина эти ресурсов. При этом 95% от всей азербайджанской нефти находится на каспийском шельфе. У Казахстана и Туркменистана, примерно, по 30-40% их нефтяных ресурсов сосредоточены в каспийских морских месторождениях.

По другим данным, запасы нефти акватории Каспия по категории D1, то есть прогнозные, но доказанные на основе анализа, ресурсы нефти, оцениваются в 18 млрд тонн. Из них 8 млрд тонн или свыше 44% приходятся на Казахстан, 3,7 млрд – Азербайджан, 2,2 млрд – Туркменистан, 2,1 млрд – Россию и 1 млрд – Иран.

На сегодня больше всех на Каспии добывает нефть Азербайджан – около 650 тыс. баррелей в сутки (б/с). Казахстан извлекает ежедневно 277 тыс. баррелей каспийской нефти, Россия – 144 тыс., Туркменистан – 122 тыс. б/с.

По объемам добычи газа на Каспии также на первом месте Азербайджан – около 90 млн куб. м газа в день. Туркменистан добывает 15, 5 млн куб. м, Казахстан – 8,4 млн. Россия, как ожидается, начнет здесь масштабную добычу газа к 2029 году.

При этом Иран, до этого не добывавший углеводороды на Каспии, в этом году выдал первый за 30 лет ордер на буровые работы в регионе.

Между тем, три казахстанских крупных нефтегазовых месторождения, расположенных на самом море и прибрежной территории, приносят доходы не только нефтяным мейджорам. Эти проекты формируют основной часть доходов, поступающих в госказну от нефтегазового сектора. Ранее советник премьер-министра Алишер Кожасбаев отмечал, что за последние 10 лет в Казахстане общая нефтедобыча выросла на 10%. Но если убрать вклад Тенгиза, Кашагана и Карачаганака, и оставить только чисто казахстанские компании, то получится, что добыча в стране упала на 35%. Так что пока сотрудничество с иностранными компаниями получается взаимовыгодным.