Почему казахстанцы предпочитают покупать недвижимость и хранить деньги на депозитах

Казахстанцы все более склонны делать сбережения, но их не хватает больше, чем на месяц. А больше половины жителей страны не имеют сбережений вообще. При этом, наиболее выгодными вложениями считаются покупка недвижимости и банковские вклады в тенге.

Бюджетом распоряжаются старшие

Freedom Finance Global провел исследование о том, что влияет на уровень сбережений у населения Казахстана. Выводы оказались не совсем ожидаемыми. В опросе приняли участие 3 035 жителей Казахстана от 18 лет и старше. Выяснилось, что чуть менее половины опрошенных ведут семейный бюджет лично (45%). Совместно распоряжаются финансами менее трети супругов. При этом, чаще всего личным бюджетом распоряжаются респонденты от 55 лет и старше (52,1%), работающие в найме и предприниматели (50,2% и 50,8% соответственно), имеющие доход от 250 000 тенге и более на одного члена семьи.

Примечательно, что среди респондентов, постоянно ведущих учет личных расходов, преобладают молодые люди в возрасте 25–34 лет и самая возрастная группа опрошенных – 55 лет и старше (39,2% и 37% соответственно). Логично, что это как раз те люди, которые оценивают свое материальное положение как «отличное» и «выше среднего» (59,2% и 44,4% соответственно). Также стоит отметить, что по регионам чаще всего ведут учет жители Алматы и столицы (40% и 39,9% соответственно), где стоимость жизни выше, чем по стране в целом.

Самым популярным способом учета личных финансов стало использование банковского приложения, в котором респонденты могут проанализировать расходы со своих банковских карт (63,2%). Треть опрошенных из числа отслеживающих свои расходы предпочитает делать подсчеты, исходя из собранных чеков за совершенные покупки (34%). Меньше всего респонденты пользуются специальными веб-сайтами или приложениями (12,5%), затруднился с ответом почти каждый десятый опрошенный (8,8%).

Тем не менее, три четверти казахстанцев за последний год хотя бы раз оказывались в ситуации, когда их расходы превысили доходы (75,3%). Чаще всего это были жители сел (79,6%), разведенных (79,9%), респондентов, имеющих детей (78,1%) и находящихся в декретном отпуске/отпуске по уходу за ребенком (83%). В таких случаях наши граждане чаще всего занимали в долг у друзей и родственников (36,7%) или использовали свои накопления (34,3%). Каждый пятый опрошенный в таких случаях искал дополнительный источник дохода (21,6%). К услугам кредитования прибегала треть опрошенных, причем казахстанцы обращались за займом в банк лишь чуть чаще (18,2%), чем в микрокредитные организации (16,4%), что говорит о популярности таких услуг. Реже всего респонденты пропускали коммунальные/другие обязательные платежи (6,5%) и платежи по кредитам и рассрочкам (5,6%).

Ну а если доходы превышали расходы, то 75,6% опрошенных тратили деньги на текущие нужды (32,5%), на погашение долгов (27,6%), на крупные покупки (16%). И только треть откладывала средства «на всякий случай». Чаще всего это были преобладают жители Алматы и столицы (42,4% и 43,8% соответственно), образованные (с неоконченным высшим/высшим образованием – 41,9% и ученой степенью – 40,6%) и респонденты с доходом от 150 000 тенге (с доходом на одного члена семьи в месяц 150 001–250 000 тенге – 40,9%, 250 001–350 000 тенге – 47,3%, более 350 001 тенге – 46,4%). Таким образом, чем выше образование, тем устойчивее доходы.

Семейные больше склонны сберегать, чем одинокие

Но все же большинство опрошенных (82,5%) считает сбережения необходимыми, хотя делают это только 37,2% и 52,1% откладывали средства в последние 12 месяцев. И здесь семейные респонденты больше расположены к накоплению сбережений (56,7%), нежели те, кто проживают с партнером/находятся в гражданском браке (47%). Но большинству респондентов сбережений хватит на период менее месяца. Среди респондентов от 55 лет значительно выше доля тех, кому сбережений хватит на длительное время (от года) – 11,8%. Но молодежь 16–24 лет больше остальных групп считает формирование сбережений невыгодным.

Более трети казахстанцев полагают, что на данный момент выгоднее хранить сбережения в национальной валюте (36,7%). Но каждый четвертый опрошенный (25,8%) предпочитает сберегать в валюте. Тут стоит отметить, что, по данным Нацбанка РК, на 1 марта 2024 года около 22% физических лиц держали долларовые депозиты. В тенге больше верят люди старше 55 лет и старше (44,5%) и респонтенты со средним достатком и выше – 150 000 – 250 000 тенге в месяц на одного члена семьи (43,4%). А вот молодежь и жители двух столиц делают выбор в пользу хранения сбережений в иностранной валюте.

При этом, четверть опрошенных утверждает, что их отношение к тенге в целом ухудшилось (25,2%), несмотря на укрепление тенге. Долю тех, кто доверяет национальной валюте, составило меньшинство – 8,5%.

В то же время, исторические данные Национального банка РК показывают, что доля иностранной валюты в структуре вкладов физических лиц с годами продолжает снижаться. Если на начало 2020 года соотношение тенге к доллару составляло 55% на 45, то к 1 марта 2024 года оно увеличилось на 78% против 22.

Банки для хранения сбережений

По официальным данным Национального банка, по объемам депозитов в РК на 1 апреля 2024 года на первом месте находится Народный банк, с объемом вкладов физлиц 5,71 трлн тенге. Kaspi Bank уступает ему на 13% с результатом в 4,94 трлн тенге у физлиц. Но самым востребованным банком для хранения сбережений оказался Kaspi Bank (63,7%), а Народный банк Казахстана занял второе место – 31,9%.

Народный банк более популярен среди жителей сел, а вот Kaspi Bank наиболее популярен среди группы вкладчиков с доходом от 250 000 до 259 000 тенге – 87%, что выше среднего уровня на 23%. В то же время, два банка, имея низкую общую популярность, довольно востребованы в самой высокодоходной группе вкладчиков – Home Credit Bank (20%) и ForteBank (20%).

В группе молодых взрослых (25 лет – 34 года) больше всего тех, кто копит на недвижимость – 29%. Среди молодежи (18 лет – 24 года) больше всего тех, кто откладывает на отдых, развлечения и путешествия (22,3%) и на дорогие вещи (18,2%).

На всякий случай чаще всего откладывают необеспеченные казахстанцы, те, которым хватает денег только на еду (41,8%), и те, которым хватает денег только на еду и одежду (48,1%). Эти же категории лидируют по откладыванию денег на случай непредвиденных обстоятельств – 37,4% и 31,2% соответственно.

На образование больше всего откладывают те, кто может позволить купить себе автомобиль, и богаче, однако и среди экстремально бедных респондентов, которым не всегда достаточно денег на еду, этот показатель довольно высокий – 16%.

На отдых, развлечения и путешествия чаще других копят те, кому хватает на покупку автомобиля, но не на покупку недвижимости, то есть верхний сегмент среднего класса – 30,1%.

Доход, необходимый для накоплений

Среднее значение дохода, который респонденты считают достаточным, чтобы делать накопления, составляет 684 000 тенге. Это незначительно отличается от среднего показателя месячного дохода на домохозяйство (семью) респондентов – 704 000 тенге.

Оценка дохода, необходимого для вложений, значимо выше для мужчин (772 000 тенге против 599 000 тенге – для женщин).

В разрезе возрастов самый высокий «входной порог» задает молодежь от 18 до 24 лет (842 000 тенге), при этом, по ее мнению, для вложений необходим доход, почти вдвое превышающий их собственный за месяц.

У категории от 55 лет и старше этот показатель минимальный (527 000 тенге). Кроме того, у них самый низкий коэффициент отношения дохода для накоплений к их реальному месячному доходу (0,3).

Для горожан средний доход, необходимый для накопления, ниже, чем для жителей сельской местности – 780 000 тенге против 660 000.

Самые ненадежные способы вложения средств, по мнению опрошенных казахстанцев, – покупка криптовалюты (30,2%), приобретение дорогостоящих предметов (29,1%), хранение наличных денег или на обычном банковском счете или карте (23,8%). Но одним из наиболее невыгодных респонденты считают приобретение страхования по пенсионному аннуитету (28,6%).

Наиболее выгодные вложения, по мнению респондентов, – это покупка недвижимости (38,1%), банковские вклады в тенге (38%), покупка золота и других драгоценных металлов (25,5%). Чем ниже уровень образования, тем с большей вероятностью респонденты оценивают вложения в наличные или размещение средств на карте или банковском счете как выгодные. Среди респондентов с начальным образованием эта доля составляет 52%. Чем выше уровень образования, тем чаще респонденты рассматривают покупку золота и драгоценных металлов как выгодное вложение. У лиц с послевузовским образованием доля выбравших этот вариант составляет 45%.

Более половины казахстанцев не имеют понятия, что такое IPO

Знают о таком инструменте привлечения инвестиций для развития бизнеса лишь 20,4% опрошенных, причем большая часть из них имеет представление в общих чертах (14,2%), и чуть меньше опрошенных что-то слышали, но не уверены, что это такое (17,7%).

Чуть менее трех четвертей, опрошенных из числа знающих, что такое IPO, не принимали участия в первичном размещении акций казахстанских компаний (72,1%). Доля тех, кто покупал акции компаний, осуществивших первичное размещение на фондовом рынке, составила всего 26,6%. Среди таких участников опроса чаще всего встречалась самая материально благополучная группа респондентов (55,9% против 26,6 в среднем по массиву данных). Чаще всего приобретали акции АО НК «КазМунайГаз» (60,6%), Air Astana (49,7%) и АО KEGOC (43,6%). Доли тех, кто покупал акции АО «КазТрансОйл» и АО «НАК «Казатомпром», значительно меньше – 26,1% и 24,8% соответственно.

• 47
• 35