Зачем Казахстан экспортирует пластик, а потом его импортирует?

В Казахстане растет доля предприятий, использующих пластик для производства конечной продукции. Однако основной объем сырья они, по-прежнему, импортируют. При этом отечественное сырье, в том числе от завода по выпуску полипропилена компании «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI), почти вся уходит на экспорт.

На конференции, прошедшей в рамках выставки Plastex Qazaqstan 2025, генеральный директор Ассоциации химической промышленности «KAZХИМИЯ» Толеген Молдахметов сказал, что на казахстанском рынке есть большой дефицит полимерного сырья. За последние шесть лет потребление, к примеру, полипропилена на выросло более чем в два раза. Если в 2019 году спрос на этот вид сырья в стране составлял 40 тыс. тонн, то в 2024 году он достиг уже 82 тыс. тонн.

«Почему KPI большую часть своей продукции поставляет на экспорт, а не на внутренний рынок?», – спрашивает эксперт. По его мнению, KPI все-таки нужно найти баланс между поддержкой отечественных товаропроизводителей, то есть поставкой полипропилена на внутренний рынок и своим бизнесом, оставаясь прибыльной компанией.

KAZХИМИЯ объединяет около 60 предприятий химической промышленности, переработчиков полимеров.

Завод KPI, введенный в эксплуатацию осенью 2022 года, еще не вышел на полную мощность в 500 тыс. тонн в год. В 2023 году он произвел 177,3 тыс. тонн полипропилена, в 2024-м – 247,6 тыс. тонн, а в этом году планируется выпустить 400 тыс. тонн продукции.

По данным национальной компании «КазМунайГаз» (КМГ), которая владеет 49,5% доли ТОО «KPI», в прошлом году предприятие поставило казахстанским производителям 22,9 тыс. тонн своей продукции, что составило 57% внутреннего потребления.

По сведениям агентства Argus, только в январе-июле 2024 года железнодорожный экспорт полипропилена из Казахстана достиг почти 101 тыс. тонн. В этом году за этот же период вырос до 139,4 тыс. тонн.

Ключевым потребителем казахстанского пропилена стал Китай: 62, 9 тыс. тонн за полгода 2024 года, и 64,7 тыс. тонн – за аналогичный период 2025-го.

В Казахстане основными производителями полипропилена являются компании KPI и Нефтехим Ltd (мощность – 70 тыс. тонн сырья в год).

При этом казахстанским производителям пластиковой продукции импортировать сырье откуда-то уже становится не выгодно. За последние два года транспортные расходы выросли на 60%, говорит Молдахметов.

Кроме того, небольшие казахстанские производители не могут закупать полипропилен непосредственно у заводов-изготовителей в России, Китае или других странах. Им приходится приобретать сырье у трейдера, то есть через посредника, что, безусловно приводит к удорожанию товара.

При этом, по словам эксперта, если смотреть на отечественную химическую промышленность в целом, а не только полимеры, то более 70% всего экспорта отрасли – это сырьевая продукция, либо товары первого передела.

Толеген Молдахметов отметил, что помимо сырья основные проблемы отрасли связаны также с нехваткой у предприятий оборотных средств, высоким износом оборудования и дефицитом квалифицированных кадров.

Напомним, в прошлом году депутаты, правительство и бизнес обвинили в том, что она не поддерживает отечественное производство, продавая казахстанским потребителям полипропилен в полтора раза дороже, чем на экспорт, хотя на создание самого завода были потрачены сотни миллиардов государственных денег.

Переработка переходит на более сложные продукты – эксперт

Между тем, в республике на протяжении последних 7-8 лет наблюдается тенденция перехода казахстанских производителей на выпуск продукции, требующей более высокой технологичности. Заводы продолжают совершенствовать свои рецептуры. И это происходит в том числе благодаря государственным программам поддержки обрабатывающей отрасли, которые позволяют приобретать новое оборудование, говорит Ольга Тлеужанова, генеральный директор ТОО «Polymer Market», предприятия, занимающегося поставкой полимеров местным обрабатывающим заводам.

«Если раньше наши переработчики по упаковочным материалам больше ориентировались на однослойное производство, такого стандартного формата (пакеты, мусорные пакеты и т.д.), то сейчас они выходят на более сложные рынки, и, соответственно, маржинальные. Замещают импортную продукцию – российского, узбекского, китайского и другого иностранного производства», – говорит она.

Вместе с тем, эксперт отмечает, что Нефтехим и KPI пока выпускают только базовые марки полимеров, самые относительно несложные производства.

В свою очередь, Данила Могилевцев, директор по маркетингу и продажам компании KPI говорит, что на первом этапе – в 2022-2023 годы – компания поставила себе задачу освоить те марки, которые завозились в страну из Китая и России, чтобы заместить импорт.

«На втором этапе, в 2024 году появилась техническая поддержка, которую мы оказывали своим клиентам, у которых появилась возможность покупать продукцию со складов (KPI), в том числе в городе Алматы. И по сути началась трансформация и доля рынка менялась. Если раньше импорт составлял где-то 90% рынка, то этот баланс начал меняться», – отмечает представитель завода.

По его словам, в 2025 году в республике уже наблюдается развитие именно новых производств.

«Если первые шесть месяцев 2024 года на долю новых компаний приходилось 10% продаж, то в 2025 году (за первое полугодие) – 25%. Мы видим, что рынок сам тоже растет и это приходится в том числе на вновь открывающиеся производства», – считает эксперт.

Из этого, по его мнению, можно сделать вывод, что стране нужны новые компании и новые перерабатывающие мощности, необходимо инвестировать в закупку перерабатывающего оборудования.

Между тем, транспортные расходы имеют значение и внутри страны. Асылбек Джакиев, председатель Нефтегазового совета Казахстана Petrocouncil, объединяющего около 150 компаний отрасли, отмечает, что основные мощности по производству сырья расположены на западе, а вся развитая перерабатывая отрасль на юге, в Алматы, и юго-востоке.

По его словам, для предприятий автопрома, расположенных, например, в Костанайской области, выгоднее, чтобы производители автомобильных компонентов из пластика находились рядом с ними, а не на западе.

«Сейчас в Атырау мы обсуждаем с представителями местных исполнительных органов создание индустриальной зоны именно по дальнейшей переработке пластмасс. Я думаю, когда (нефтегазохимические) проекты все запустятся, на западе будет своя перерабатывающая отрасль, скажем так, малые цеха. Думаю, с учетом того, что сырьевая база будет находиться рядом, в 30 км, это будет очень конкурентоспособное в ценовом плане производство», – отмечает Асылбек Джакиев.

Он напомнил, что крупные заводы, выпускающие полимерное сырье размещаются на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (СЭЗ НИНТ) близ Атырау.

Асылбек Джакиев сообщил, что скоро должно начаться строительство трубопроводов от газосепарационной установки (ГСУ), который будет построен на нефтегазовом месторождении Тенгиз до СЭЗ НИНТ. По этому трубопроводу будет транспортироваться этан и пропан с ГСУ на завод KPI, производящий полипропилен, и на завод по выпуску полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год, который строит компания «Силлено» и планирует запустить в 2029 году.

Кроме того, на территории специальной экономической зоны реализуется проект строительства завода по производству бутадиена.

В целом в первый день выставки было заметно большое количество посетителей, в том числе представителей бизнеса, ищущих и заинтересованных в налаживании партнерств. Выставка организована на площадке Казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент» в Алматы. В этом году в ней участвуют 44 компании из Казахстана, Индии, Ирана, Китая, России и Узбекистана: 13 – местных и 31 – иностранная.