Зачем Казахстан решил развивать нефтехимию через опальную Россию?

1 февраля, 2023

14398

Российскому «Сибуру» отдали 40% двух крупнейших заводов по производству полиэтилена и полипропилена только за то, что он будет помогать их экспортировать. Похоже, повторяется ситуация, которая сложилась с экспортом нефти, который на 95% зависит от России, поскольку маршруты проходят по ее территории. Аналогичная схема вырисовывается теперь и по экспорту нефтехимии.

Казахстан в этом году планирует более чем в два раза увеличить производство нефтехимической продукции. Прирост произойдет в основном за счет выхода на полную мощность предприятия по производству полипропилена.

По прогнозам министерства энергетики, выпуск казахстанской нефтехимической продукции в 2023 году вырастет до 515 тыс. тонн по сравнению с 256 тыс. тонн в 2022 году. Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI) намерен в этом году произвести более 500 тыс. тонн полипропилена. При этом почти 90% продукции предприятие планирует экспортировать. А помогать ему в этом будет российская компания «Сибур Холдинг», которому отдали 40% акций двух самых крупных газохимических проектов по выпуску полипропилена и полиэтилена.

Сразу на экспорт

Завод KPI официально был введен в эксплуатацию в ноябре прошлого года, и с этого же месяца компания приступила к экспорту своей продукции. Первая партия полипропилена объемом около 20 тонн была отправлена в Европу. Она была вывезена в рамках контракта с «Сибуром», сообщает ценовое агентство Argus, а в ноябре-декабре 54 тыс. тонн были отгружены в Китай.

Казахстанским потребителям в ноябре производитель поставил около 200 тонн продукта. Как объясняет агентство, столь небольшой объем реализации связан с невысоким потреблением полипропилена в стране.

По его данным, в основном KPI будет экспортировать свою продукцию в Китай (170 тыс. тонн в год), Турцию (90 тыс. тонн), страны Европы (50 тыс. тонн). Также планируются поставки в Россию, Беларусь, Узбекистан и страны Юго-Восточной Азии. На внутренний рынок завод предполагает в год отгружать до 12% от общего объема производства.

Завод находится на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области. Сырьем предприятие обеспечивает «Тенгизшевройл», с которым подписан долгосрочный контракт.

Сейчас пропан доставляют на завод в железнодорожных цистернах, после 2027 года он будет поступать по трубопроводу протяженностью 205 км, проложенному от Тенгиза до Карабатана.

До запуска KPI единственным производителем полипропилена в стране была «Компания Нефтехим Ltd» (70 тыс. тонн в год). Сырье завод получает с Павлодарского НПЗ. Предприятие в основном продает полипропилен на внутреннем рынке, отмечает Argus.

Атырауский НПЗ в этом году планирует увеличит производство и экспорт ароматических углеводородов: 208,3 тыс. тонн параксилола и 35,7 тыс. тонн бензола. Однако не исключено, что фактическое производство будет меньше намеченных планов из-за возможного перехода завода в топливный режим на фоне ожидаемого в Казахстане дефицита моторного топлива.

Кроме того, бензол и параксилол не будут производиться во время профилактического ремонта на АНПЗ в сентябре-октябре. При этом вся продукции ухолит на экспорт, поскольку в Казахстане нет ее потребителей.

Экспорт параксилола из Атырау в прошлом году осуществлялся с января по август, после чего производство было приостановлено из-за перевода завода в топливный режим. За этот период (в основном в Китай) было экспортировано 76 тыс. тонн параксилола – на 46% больше, чем годом ранее.

Экспорт бензола осуществлялся только в январе-мае – 6,5 тыс. тонн. Получателями продукции стали Алжир и Россия.

Также Казахстан в прошлом году впервые начал поставлять на экспорт метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ). Шымкентская нефтехимическая компания (ШНХ) в 2021 году завершила строительство предприятия по выпуску 57 тыс. тонн МТБЭ и 81 тыс. тонн порошкового полипропилена.

Потребность казахстанского рынка в октаноповышающих присадках составляет около 80 тыс. тонн в год. Помимо ШНХ их выпускает и «Нефтехим LTD» – 20 тыс. тонн в год.

Пока ждем

Между тем, импорт полипропилена и полиэтилена в республику в январе-ноябре прошлого года составил 145,4 тыс. тонн – на 0,1% меньше, чем годом ранее. В основном, продукция поступила из России, Китая, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана, по сведениям Argus.

Вероятно, импорт этих товаров будет оставаться высоким довольно долго, поскольку потребности растут, а основной производитель – KPI – планирует поставлять на внутренний рынок до 60 тыс. тонн полипропилена. Понятно, что заводу интереснее продавать за рубеж по более высоким ценам, чтобы выручить больше денег и поскорее расплатиться с долгами.

Напомним, что общая стоимость завода по выпуску полипропилена составила $2,6 млрд. Из них $2 млрд – кредит от Китайского банка развития сроком на 20 лет. Из этой суммы банк сразу забрал $135 млн своих вознаграждений, а ЕРС-контракт, то есть генподряд на инжиниринг, поставки и строительство, стоимостью $1,865 млрд, выиграла китайская China National Chemical Engineering Company.

Почти полностью зависимым от импорта остается рынок полиэтилена. Потребность внутреннего рынка Казахстана в этом продукте оценивается в 180-240 тыс. тонн в год.

Запуск в эксплуатацию первого крупного завода по выпуску полиэтилена ожидается в 2027-2028 годах. Производство будет расположено на территории нефтехимического технопарка, то есть рядом с заводом KPI. На данный момент подготовлено технико-экономическое обоснование проекта. В этом году ожидается разработка проектно-сметной документации. Стоимость строительства завода, мощностью 1,25 млн тонн продукции в год, оценивается в $7,6 млрд.

Тем не менее, кажется, что это пока условные сроки. Если на строительство завода KPI понадобилось около пяти лет – 2018-2022 годы (именно столько времени строили завод, а до это не могли договориться с инвесторами), где мощность в два раза ниже, то для запуска предприятия по производству полиэтилена может понадобиться гораздо больше времени. Тем более, что еще не проводилось базовое проектирование.

Интересно и то, что для реализации проекта создано совместное предприятие «Силлено», в котором 49,9% акций принадлежат «КазМунайГазу», 10,1% – KLPE («дочка» Samruk-Kazyna Ondeu) и 40% – ПАО «Сибур».

Российская компания обещает поделиться накопленной экспертизой по запуску проектов и эксплуатации полимерных комплексов, а также принять участие в обучении операционного персонала предприятий и обеспечении сбыта продукции.

То есть «Сибуру» отдали 40% двух крупнейших заводов (одного готового – KPI, другого – планируемого) практически только за то, что она будет помогать его экспортировать. При этом и полиэтилен, и полипропилен на 88% будут уходить на экспорт. Похоже, повторяется ситуация, которая сложилась с экспортом нефти, который на 95% зависит от России, поскольку маршруты проходят по ее территории. Теперь и по экспорту нефтехимической продукции аналогичная схема вырисовывается.

Кроме того, если «Сибуру» принадлежит 40% в обеих компаниях, то это означает, что она и 40% доходов предприятий будет получать? При том, что российская компания не инвестировала никаких средств в проект. Только за помощь в продаже.