Аэропорт Алматы заложат под новый кредит на $670 млн

Владелец международного аэропорта Алматы намерен привлечь кредит на сумму до $670 млн. В обеспечение финансирования будут переданы все активы проекта – 100% акций аэропорта, деньги на его банковских счетах, страховые выплаты и права по ряду договоров, передаёт Exclusive.kz.

Соответствующее решение единственный акционер аэропорта Алматы принял 16 июля 2026 года. Документ был опубликован в Депозитарии финансовой отчётности 30 июля.

Основная часть финансирования, – до $650 млн, – будет предоставлена в виде долгосрочной кредитной линии. Ещё $20 млн аэропорт сможет использовать в рамках возобновляемой линии на текущие расходы и пополнение оборотных средств.

Кредиторами выступят несколько международных финансовых организаций. Ведущим организатором и одним из первоначальных кредиторов станет ирландский Bank of Europe America Designated Activity Company. Агентом по залогам в Казахстане выступит Halyk Bank.

Большая часть привлечённых денег пойдёт не непосредственно на строительство новых объектов, а на погашение прежних обязательств аэропорта.

За счёт нового кредита планируется полностью рефинансировать займы, полученные в 2021 году у Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, немецкой DEG и Евразийского банка развития. Аэропорт сможет погасить внутригрупповые займы, – то есть средства, ранее предоставленные акционерами или связанными с ними компаниями.

Лишь небольшую часть финансирования направят на модернизацию и дальнейшее развитие аэропорта в рамках проекта Project Horizon – долгосрочной программы расширения Международного аэропорта Алматы до 2050 года, предусматривающей обновление терминалов и аэродромной инфраструктуры, увеличение пропускной способности и превращение аэропорта в крупный региональный авиационный узел. Для текущей операционной деятельности предназначена возобновляемая линия в размере до $20 млн.

Ставка по основной части кредита будет плавающей и составит «Term SOFR + 2,75 процентного пункта» годовых. Term SOFR – это ориентир стоимости заимствований в долларах, который меняется в зависимости от ситуации на финансовом рынке, поэтому фактическая ставка по кредиту также будет меняться. Также, помимо процентов, аэропорт будет выплачивать комиссии за организацию кредита, резервирование средств и работу агентов.

Полностью погасить заём необходимо не позднее 30 июня 2033 года.

В обеспечение кредиторам передадут залог 100% акций Международного аэропорта Алматы. Кроме того, будут заложены деньги на банковских счетах, права по договорам страхования и перестрахования, а также некоторые другие активы и договорные требования.

Залог акций не означает, что банки становятся владельцами аэропорта. Однако в случае серьёзного нарушения условий кредита они смогут потребовать погашения долга за счёт заложенного имущества в порядке, предусмотренном договорами и законодательством.

Данное решение напрямую связано с изменением структуры собственников аэропорта. Ранее стало известно, что турецкая компания TAV Airports выкупает за $133 млн 15% акций, принадлежавшие зарегистрированному в Нидерландах Kazakhstan Infrastructure Fund, через который активом управляла государственная инвестиционная организация Qazaqstan Investment Corporation. До этой сделки турецкая TAV Airports контролировала 85% аэропорта, теперь ей будет принадлежать 100%.

Именно это позволило передать кредиторам в залог 100% акций аэропорта в рамках единой сделки. Пока часть акций принадлежала другому инвестору, оформление залога всего пакета было бы значительно сложнее.

При этом из опубликованного документа не следует, что новый кредит непосредственно будет использован для выплаты $133 млн за приобретённую долю. Такой цели в решении единственного акционера нет. Однако кредит разрешено направлять «на погашение внутригрупповых и промежуточных акционерных займов». Поэтому не исключено, что покупка доли первоначально могла финансироваться структурами TAV Airports, а затем часть таких расходов будет рефинансирована за счёт нового банковского займа. Подтвердить это без доступа к полному тексту кредитного соглашения невозможно.

Таким образом, после получения полного контроля над Международным аэропортом Алматы TAV Airports одновременно перестраивает его долговую нагрузку. Аэропорт объединит прежние кредиты и внутригрупповые обязательства в новый заём, часть которого также будет использована для дальнейшего развития объекта.

Обложка новости сгенерирована ИИ