Казахстан занял еще 6,6 млрд юаней на китайском рынке

Казахстан разместил второй выпуск суверенных панда-облигаций на внутреннем рынке Китая и привлек 6,6 млрд юаней. Размещение состоялось 7 сентября, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на Министерство финансов РК.

Панда-облигации, то есть долговые бумаги иностранных эмитентов, выпускаемые на китайском рынке в юанях, разместили двумя траншами. Казахстан привлек 5 млрд юаней на три года под 1,82% годовых и еще 1,6 млрд юаней на пять лет под 1,95%.

В Минфине заявили, что условия привлечения средств оказались сопоставимы с условиями для стран, имеющих более высокие кредитные рейтинги категории «А». Выпуск состоялся после того, как S&P повысило суверенный кредитный рейтинг Казахстана с «BBB-» до «BBB» со стабильным прогнозом. По данным ведомства, государственный долг страны составляет 20,9% ВВП, внешний государственный долг – 4,5% ВВП.

Это уже второй выход Казахстана на китайский долговой рынок в 2026 году. Первый выпуск суверенных панда-облигаций состоялся 26 мая: тогда трехлетние бумаги на 3,4 млрд юаней разместили под 1,9% годовых. Таким образом, за два выпуска Казахстан привлек в Китае в общей сложности 10 млрд юаней, причем ставка по новым трехлетним бумагам снизилась с 1,9% до 1,82%.

Ведущим организатором нового выпуска выступила China International Capital Corporation. В размещении также участвовали China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Export-Import Bank of China и Bank of China. Локальным менеджером сделки стала Teniz Capital Investment Banking.

В Минфине рассчитывают, что размещение позволит расширить источники государственных заимствований и диверсифицировать долговой портфель, а также создаст ориентир для последующего выхода казахстанских квазигосударственных и частных компаний на китайский рынок капитала.

Фото: Минфин РК