Почему автокредиты растут, а ипотека падает?

Глава Первого кредитного бюро озвучило итоги кредитного рынка за 2023 год. Беззалоговые кредиты растут, ипотека все менее доступна для молодежи, автокредитование все более популярно, а люди все чаще занимают деньги до зарплаты. И большинству из них – меньше 30 лет.

Беззалоговые потребительские кредиты. Крупные игроки активней.

Портфель беззалоговых потребительских займов составил 9,5 трлн тенге, увеличившись за последний года на 28,9% (2,1 трлн тенге). Но важно понимать, что заемщики, имеющие подобные кредиты, не представляют собой некую однородную общность. Половину из них можно условно назвать мелкими. А это 3,9 млн человек. Сумма оставшейся задолженности каждого из них не превышает 584 тыс. тенге. Все вместе они формируют лишь 10% портфеля (906,7 млрд тенге). Средняя задолженность заемщика из этой категории находится на уровне 232 тыс. тенге.

Отдельная категория – крупные заемщики. Их не так много – 783,4 тыс. человек, или 10% от общей численности. Каждый из них должен более 3 млн тенге, в среднем – 5,7 млн тенге. Несмотря на отсутствие численного преимущества, такие заемщики обеспечивают 47% портфеля (4,4 трлн тенге). Соответственно, на остальных 90% заемщиков, формирующих большинство, приходится 53% портфеля (5,1 трлн тенге). Всего их насчитывается 7 млн человек. Средняя задолженность этой категории – 720 тыс. тенге.

Именно крупные заемщики являются основным драйвером роста портфеля беззалоговых потребительских займов. За год их задолженность выросла на 32,4%, тогда как мелких – на 22,5%. При этом темпы роста портфеля большинства заемщиков (не включая крупных) составили 25,9%.

То же самое касается и средней суммы оставшейся задолженности. В случае с крупными заемщиками показатель демонстрирует куда более быстрые темпы (+23,9%), чем в случае с мелкими (+13,7%) и большинством (+16,7). Примечательно, что общая сумма беззалоговых потребительских кредитов, выданных в 2023 году, оказалась практически на одном уровне с портфелем – 9,1 трлн тенге. Это может свидетельствовать о его быстром обновлении. К уровню предыдущего года отмечается рост выдач на 34,1% (2,3 трлн тенге).  Средняя сумма выданного кредита по сравнению с 2022 годом почти не изменилась – 284,1 тыс. тенге против 283,7 тыс. тенге. То есть рост составил лишь 0,2%.

Качество портфеля за год незначительно ухудшилось: если на 1 января 2023 года доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляла 12,9%, то на 1 января 2024 года – 13,3%. Общий объем NPL 90+ (показатель, который характеризует величину просроченной задолженности сроком более 90 дней в кредитном портфеле) на начало текущего года составил 1,3 трлн тенге.

Ипотечное кредитование. Молодые хотят, но не могут.

Вывод однозначен – ипотека замедляется. Объемы выдач год к году упал на 17,3%, до 1,8 трлн. тг., число выдач – на 19,2% – до 116,6 тыс. единиц. Примерно пятая часть тех, кто оформлял ипотеку в течение года, молоды: доля заемщиков до 30 лет в течение года колебалась вокруг отметки в 20%. Медианная сумма выдачи в течение года составляла 13 млн тг., средняя – около 15 млн.

Тут интересна, кстати, и максимальная сумма – 2,1 млрд тг. Средние ставки вознаграждения в целом по банковскому сектору по-прежнему остаются ниже базовой ставки. В таких условиях на ее снижение рынок, по сути, не реагировал. К примеру, средняя ГЭСВ оказалась одинаковой и в январе при базовой ставке в 16,75%, и в декабре при базовой ставке в 15,75%. Портфель ипотечных кредитов на 1 января составил 5,8 трлн тенге, что на 11,3% выше, чем годом ранее. 61% этой суммы – свежие кредиты 2022-2023 годов. Доля NPL90+ относительно низкая, 3,4%, или 201 млрд тг.

Автокредитование. Все выше и выше…

Автокредитование показывает рекордный рост. По сравнению с 2022 годом общая сумма выданных займов увеличилась почти вдвое. А точнее – на 81,5% (708,5 млрд тенге), до 1,6 трлн тенге. Небывало высокие темпы в первую очередь связаны с повышением активности заемщиков. Количество кредитов, выданных по итогам 2023 года, составило 208,4 тыс. единиц. Рост к предыдущему периоду – на 72,8%, или 87,8 тыс. единиц.

Однако нельзя не отметить влияние такого фактора, как удорожание автомобилей, хотя оно оказалось куда более скромным, чем предполагалось. В декабре относительно начала года средняя сумма выдачи увеличилась на 9,7% (0,7 млн тенге), до 7,9 млн тенге. По итогам каждого отдельно взятого месяца выдавалось гораздо больше кредитов, чем в предыдущем году.

То же самое можно сказать и об общей сумме выданных кредитов. Все это выглядит весьма любопытно, учитывая, что в 2023 году программа льготного автокредитования, по сути, прекратила свое действие.

Отмечается, что высокие месячные показатели наблюдались одновременно с бумом на первичном авторынке. Пик пришелся на декабрь – 23,5 тыс. ед. (178 млрд тенге). При этом кредиты МФО стоят заметно «дороже», чем БВУ. Например, по итогам декабря в первом случае средняя ГЭСВ составила 40,8%, во втором – 22,2%. Однако это не мешает МФО формировать существенную долю рынка. На них пришлось 30,6% (481,8 млрд тенге) от общей суммы автокредитов, выданных в 2023 году. Портфель автокредитов сформировался в сумме 2,5 трлн тенге. Это на 64,8% (1 трлн тенге) больше, чем годом ранее. Подобная динамика оказалась обусловлена ростом общего количества займов на 34,4% (116,3 тыс. ед.).

За год доля «плохих» займов в портфеле автокредитов выросла на 0,6 п.п., но сохранила относительно низкий уровень – 6,4%. В абсолютном выражении показатель составляет 160 млрд тенге.

PDL или нам бы ночь простоять, да день продержаться…

Спрос на микрозаймы-онлайн, или PDL-займы (payday loans, т.е. займы «до зарплаты»), в 2023 году возрос. Речь идет об особом типе микрокредитов, которые выдаются сроком до 45 дней до 50 МРП (в 2023 году – до 172,5 тыс. тг). Сумма выдач увеличилась сразу на 102,6% год к году, до 790 млрд тг., число выдач на 72,5%, до 13 млн единиц. Медианная сумма выдачи в течение года составила 50 тыс. тг.

PDL, по мнению аналитиков, – скорее «молодой» продукт: большая часть выданных за год объемов, 72%, пришлась на лиц возрасте до 40 лет. Портфель прирос за год на 18,7%, до 140 млрд тг.

Доля NPL90+ для этого типа продуктов на 1 января составила 16,8%, и демонстрирует тенденцию к снижению. Тренду способствует введение с начала прошлого года лимита доли NPL90+ в портфеле конкретной микрофинансовой организации в 20%.

 Примечательно, что количество микрофинансовых организаций, чья бизнес-модель строится именно на выдаче PDL, в последние годы последовательно растет. На 1 января 2021 года их насчитывалось 44, на 1 января 2024 – 79 штук.

Потребительские кредиты с залогом. Что дам в залог?

 Сумма выдач потребкредитов с залогом в 2023-м год к году выросла ощутимо, +44,1% до 392 млрд тг. Однако интересно, что в штуках займов выдали резко меньше, чем годом ранее – минус 31,6%, 190,3 тыс. ед.

Большая часть кредитов (68%) выдавалась на суммы до 300 тыс., и за счет небольшой величины они в итоге сформировали только 3% от общего объема выдач. Значительную часть выданных средств (78%), обеспечило, соответственно, относительно небольшое количество более крупных займов (в диапазоне от 5 до 50 млн тг). Медианная сумма выдачи в течение года составила 144 тыс. тг. Портфель на 1 января составил 825 млрд тг, что на 25,1% больше, чем годом ранее. Число контрактов притом незначительно (на 1%) снизилось.

Доля NPL90+ здесь составила 26,9%, или 222 млрд тг., из которых около четверти обеспечено займами, выданными до 2010 года. Это заставляет насторожиться.

Кредитные карты, или я в эти игры не играю…

Кредитные карты становятся все менее востребованными. Относительно 2022 года общая сумма выдач сократилась на 32,2% (91,4 млрд тенге), до 192,4 млрд тенге. А их общее количество – на 16,7% (295,3 тыс. ед.), до 1,5 млн ед. И это несмотря на то, что заимствование средств в этом случае стоит относительно недорого. На протяжении 2023 года средняя ГЭСВ по кредитам, выданным банками, чаще всего держалась на уровне ниже базовой ставки. То есть – не превышала 16,75%.

Между тем портфель кредитных карт составил 468,2 млрд тенге, что на 5,3% (23,4 млрд тенге) больше, чем годом ранее. При этом средняя задолженность по контракту за 12 месяцев почти не изменилась. Уровень на 1 января 2024 года – 162,2 тыс. тенге (+3,9%).

Возможное объяснение сложившейся ситуации лежит в области психологии. Кредитная карта многими потребителями в Казахстане воспринимается как символ финансовой закрепощенности, «ловушка» для людей, не умеющих справиться со своими покупательскими импульсами. Что привело к такому – вопрос сложный.

Реабилитация или дай-ка я тебя полечу…

Механизм реабилитации работает в Казахстане с апреля 2021 года. Речь о займах, которые соответствуют следующим условиям: просрочка по кредиту превысила 90 дней; несмотря на это, кредит был полностью погашен; в течение 12 месяцев с момента погашения получатель не допускал просрочки в 30 и более дней ни по одному другому своему кредиту (или не брал их вообще).

К 1 января 2024 года число реабилитированных контрактов приблизилось к 2,5 млн единиц, число реабилитированных заемщиков превысило 1,9 млн человек. Новые кредиты после получения статуса «реабилитирован» взяли 1,2 млн человек, и, в основном, они добросовестно погашают задолженность. Просрочку в 90 и более дней из них на 1 января 2024 года допустили 16,9%, то есть 203,6 тыс. человек.

Банкротство физических лиц, или пять лет без кредитов.

Прием заявлений на внесудебное банкротство физлиц в РК стартовал в марте 2023 года. До конца года казахстанцы подали около 77 тыс. обращений, по 62 тыс. пришел отказ. Статус банкрота получили почти 8,3 тыс. человек. Медианная сумма задолженности составила около 962 тыс. тг, средняя сумма – около 1,6 млн тг. Интересно, что минимальная сумма – всего 2978 тг.

Отвечая на вопрос Exclusive.kz относительно малого количества людей, подавших заявление на банкротство, Руслан Омаров признал, что практика применения нового закона столкнулась, видимо, с некоторыми сложностями. Сейчас обсуждаются меры, которые нужно предпринять. Однако банкротство – это отнюдь не панацея для потребителей финансовых услуг. Он напомнил, что у банкротства есть серьезные последствия. Одно из самых важных – то, что при получении статуса заявитель еще пять лет не сможет оформлять никакие займы в банках и МФО.

В следующем материале мы расскажем о ситуации с кредитованием бизнеса.

• 22
• 20