Почему люди уходят за кредитами из банков в МФО

Пример России говорит о том, что, когда регулятор ужесточает требования, банки начинают отказывать клиентам в кредитах. И тогда отчаявшиеся люди идут в микрокредитные финансовые организации, и все равно берут кредиты, но уже на грабительских условиях.

Центробанк России ужесточил требования к выдаче кредитов. Как пишет, Сбербанк уже начал отказывать в кредитах некоторым клиентам, которые ранее получали одобрение. С 1 июля доля коротких кредитов клиентов с долговой нагрузкой больше 80% не должна превышать у банков 20%. Банки уверены, что такие кредиты не несут угрозы и что сами они с оценкой рисков справляются лучше.

Для сравнения, в Казахстанеуже давно правила более строгие, чем в России – не более 50% от дохода. Так что казахстанский регулятор уже давно «перещеголял» российских коллег и это привело к массовому оттоку наших заемщиков в МФО, к которым Агентство финнадзора далеко не так требовательно.

Впрочем, в объятия МФО регуляторы толкают не только в Казахстане. То же самое в России – если лимит для банков составил 20% от объема предоставленных потребительских кредитов, то для микрофинансовых организаций – 30%. Причем, если при выдаче кредитов на срок более пяти лет для банков действует ограничение 5%, для МФО оно не применяется в принципе.

В итоге это уже привело к тому, что портфель МФО в России показал опережающий рост – их портфель вырос с 365 млрд на конец 2022 года до 380,5 млрд рублей на конец марта.

То же самое происходит и в Казахстане. Как подсчитал Finprom.kz, на конец первого квартала текущего года объем микрокредитов (МФО) составил 1,1 трлн тг, увеличившись на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большая часть микрозаймов, примерно 1 трлн тг, была предоставлена физическим лицам, что составляет рост в 31,2% за год. Юридическим лицам были выданы займы на сумму 24,2 млрд тг, что на 38,3% больше, чем в конце первого квартала 2022 года. Объем микрокредитов с просроченной задолженностью вырос на 21,1% за год и достиг 157,5 млрд тг.

Большая часть просроченных микрокредитов, а именно 155,3 млрд тг, связана с займами, выданными физическим лицам, что составляет рост в 20,8% за год. Доля просроченных микрокредитов, выданных физическим лицам, сократилась с 16,4% до 15,1% за год. Наибольший объем просроченных платежей относится к займам с задержкой свыше 90 дней: 54,4 млрд тг, при этом этот показатель сократился на 10,2%. За ними следуют микрокредиты, просроченные от 1 до 30 дней (48,9 млрд тг, рост за год – 33,8%), затем сроком от 31 до 60 дней (28,9 млрд тг, рост за год – 80,7%), и, наконец, от 61 до 90 дней (23,1 млрд тг, рост за год – 50,4%).

Объем просроченных микрокредитов, выданных юридическим лицам, вырос на 40,3% за год и достиг 2,2 млрд тг, а их доля увеличилась с 8,9% до 9%. Почти весь объем приходится на микрокредиты, просроченные от 1 дня до 30 дней и свыше 90 дней – 1,1 млрд и 893,9 млн тг соответственно. Оставшиеся 239,5 млн тг относятся к микрокредитам, просроченным от 31 дня до 90 дней.

Судя по отчетности микрофинансовых организаций, значительно возросла доля безнадежных микрокредитов: к концу первого квартала она составила 10,1%. В сравнении: годом ранее доля просроченных кредитов такого типа составляла 8,9% от портфеля, а пять лет назад – всего лишь 2,4%. Объем безнадежных микрокредитов в портфеле МФО вырос почти в полтора раза и достиг 106,4 млрд тг.

Значительная часть микрокредитов относится к сомнительным займам – 814,8 млрд тг, что на 29,7% больше, чем в первом квартале 2022 года. 132,8 млрд тг относятся к стандартным микрокредитам, где объем вырос на 28,6% за год.

В банках ситуация гораздо лучше. Как мы уже писали, «при рассмотрении соотношения займов с заработками становится ещё заметнее, что долговая нагрузка на казахстанцев не только не выросла, но и, напротив, ощутимо сократилась. Так, даже для 10% заёмщиков с максимальным объёмом займов задолженность в среднемесячных заработных платах составила 15,3 месячных показателя против 18,3 зарплаты годом ранее. Если же говорить о 90% заёмщиков, то есть об основной массе, то здесь средний кредит перекрывается всего двумя зарплатами, против 2,3 годом ранее. Более того, для 50% заёмщиков сумма займа перекрывается полностью менее чем одной зарплатой», – отметили в Ranking.

Качество портфеля за год практически не изменилось, немного улучшившись: если на 1 января 2022 года доля всех потребительских беззалоговых кредитов, выданных банками и небанковскими организациями, с просрочкой 90 и более дней, составляла 12,9%, то на 1 января 2023 года – 12,8%. Общий объём NPL90+ на начало текущего года составил 943,8 млрд тг.»

Все это говорит о том, что действия регулятора имеют обратный задуманному эффект – люди, получившие отказ в банках вынуждены идти в МФО, ломбарды или к полукриминальным структурам даже несмотря на то, что там и условия хуже, и расплата может быть трагической.

Реальность показывает, что так называемая закредитованность – не причина, а следствие фундаментально деформированной социально-экономической политики правительства. Но чиновникам проще начинать с хвоста проблемы, а не с ее корней. Тем более, если не верить популистам, а взглянуть в лицо фактам, закредитованность населения – искусно продвигаемый миф. Мы уже писали о том, что на самом деле, проблема не в закредитованности населения. Еще раз – 1,5 трлн тенге просроченных кредитов это. 3,8% денежных доходов населения из 40 трлн тенге. 1,4 млн человек с просроченными кредитами – это только десятая часть трудоспособного населения. Ну а на заявления о банкротстве подано всего 57 тыс. заявлений, то есть 4% от тех, кто имеет просроченные кредиты или полпроцента взрослых людей.

Реальная проблема в том, что мы не знаем правду, сколько зарабатывают и сколько на самом деле тратят казахстанцы. Даже по официальным данным 40% экономики находится в тени.

• 74
• 55