После пандемии, засухи и наводнений: что будет с рынком страхования в 2024 году?

Исторический момент для казахстанских страховщиков: в 2023 году КАСКО (добровольное автострахование) практически сравнялось с обязательным автострахованием. Взрывной рост спроса на КАСКО произошел, по мнению экспертов, в том числе благодаря активному развитию автокредитования. Впрочем, 2023-й для страховщиков в целом сложился удачно: несмотря на высокий уровень инфляции, рынок рос по всем направлениям. Консолидированные данные рынка общего страхования по итогам девяти месяцев уже показали рост активов на 15% с начала года, а доходы значительно превысили результат всего 2022-го. Расскажем, что ждет компании общего страхования в следующем году.

Самые большие изменения ожидаются на рынке обязательного автострахования – наиболее значительные за последние 15 лет. Три главных составляющих законодательных изменений, которые вступают в силу с 2024 года: введение Европротокола, регулирование региональных поправочных коэффициентов, уход с рынка агентов.

«Поправки в закон были приняты ещё в середине прошлого года, поэтому у участников рынка было более полутора лет, чтобы подготовиться к изменениям, согласовать все процедуры и правила, модернизировать IT-системы, – утверждает Нуржан Джантуреев, заместитель председателя правления СК «Евразия». – Европротокол позволит оформлять в упрощённом режиме некрупные ДТП с ущербом до 100 МРП через мобильное приложение без вызова полиции, а также получать страховую выплату без решения суда».

Регулирование региональных поправочных коэффициентов позволит регулятору ежегодно корректировать размер страховых тарифов в зависимости от убыточности конкретного региона. Предполагается, что такой подход сделает ценообразование более справедливым. С нового года в одних регионах Казахстана стоимость полиса вырастет, в других – снизится. Кроме того, уход с рынка обязательного автострахования агентов будет стимулировать рост онлайн-страхования, считает представитель СК «Евразия».

Согласно рейтингу ведущего аналитика группы рейтингов страховых компаний S&P Global Ratings, в Казахстане в 2024 году ожидается рост страхового рынка в пределах 4-5%. Средний уровень премий на душу населения остается невысоким, но также увеличивается. Для Казахстана он варьируется от 15 до 100 долларов на душу населения.

«Мы и сами ожидаем, что рынок страхования продолжит рост, предсказать точно насколько – сложно, учитывая геополитическую обстановку в мире и то, как она влияет на глобальную экономику. Не стоит забывать о климатических изменениях, которые не обходят стороной нашу страну. В республике происходят лесные пожары, наводнения, ураганы. Последний такой ураган, в результате которого пострадало имущество наших граждан, случился на севере Казахстана в конце ноября, текущего год», – напоминает председатель правления СК «Номад Иншуранс» Даурен Иманжанов.

Растущее количество ураганов, наводнений, засух и пожаров создаёт новые катастрофические риски, а вместе с ними и убытки. «Ситуация может спровоцировать дальнейший рост страховых тарифов на перестрахование. Пока нет полной картины – как ряд изменений в совокупности повлияет на убыточность обязательного автострахования. Первые выводы можно будет сделать спустя несколько месяцев, когда все изменения заработают в полную силу и дадут синергетический эффект», – уверен заместитель председателя правления СК «Евразия» Нуржан Джантуреев.

Поправка на дорогах

С первого января начнет действовать Европротокол или упрощенное урегулирование страховых случаев по обязательному автострахованию через мобильное приложение, разработанное Фондом гарантирования страховых выплат. «Оно позволит подать онлайн заявку в страховую организацию, пройти биометрическую идентификацию, приложить цифровые документы, фото и видео. Европротокол позволяет оформлять аварии с участием двух автомобилей без вызова дорожной полиции и обращения в суд. Для этого в ДТП не должно быть пострадавших, повреждения могут быть нанесены только технике, оба водителя должны иметь полисы обязательного автострахования (ОГПО), а размер ущерба – не превышать 100 МРП. Страховые организации также могут создать свои мобильные приложения и интерфейсы», – уточняет председатель правления СК «Номад Иншуранс» Даурен Иманжанов.

Добавим к перечисленным еще два требования, необходимые для применения механизма «Европротокол»: между участниками ДТП нет разногласий о том, кто виновен; участники ДТП согласны с размером страховой выплаты в пределах лимита страховой суммы, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа.

И подробнее о полисах ОГПО: с нового года автовладельцы начнут оформлять их по новым тарифам. Они станут гибкими. Что это значит? Страховщики станут применять к уже существующим коэффициентам, таким как водительский стаж, коэффициент безаварийности, бонус-малус, еще один – поправочный коэффициент.

«От региона к региону он отличается и зависит от того, какая там ситуация с аварийностью на дорогах. Чем она выше, тем поправочный коэффициент больше. Но ситуация на дорогах может меняться, поэтому этот коэффициент государство будет пересматривать раз в год. Уже можно сказать, что обязательная автостраховка станет дешевле, к примеру, в Алматы, Атырауской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, подорожают полисы ОГПО ВТС в шести регионах, среди них Астана, Алматинская и Туркестанская области», – подчеркивает собеседник.

«Изменение методики расчета приведет к снижению стоимости полисов, так как на сегодняшний день рыночный коэффициент убыточности находится на уровне 30-35%, – отмечает председатель правления СК Freedom Insurance Азамат Керимбаев. – После внедрения таргетируемой убыточности на уровне 80% тарифы начнут снижаться. Как следствие, рентабельность данного продукта для страховщика будет падать. Этот фактор вынудит страховщиков развивать прямые продажи без участия посредников, в том числе посредством онлайн-сервисов».  

Ориентир на цифру

В ближайшие годы цифровые технологии будут продолжать развиваться и влиять на страховой рынок в Казахстане. Страховые компании будут стремиться упрощать процессы получения страховых услуг, а также сокращать время получения выплаты. «Наглядный пример – сайт DTP.kz, где отмечается значительное сокращение среднего периода получения выплат, с трех месяцев до пяти дней. В целом, цифровизация будет влиять на возникновение новых страховых продуктов, а также на улучшение уже существующих услуг для конечного потребителя», – уверен Азамат Керимбаев.

Еще одно нововведение, вступающее в силу в 2024 году: если между страховой компанией и клиентом возникнут разногласия, вводится досудебное урегулирование спора у страхового омбудсмена. По мнению законодателей, это поможет разгрузить суды и обеспечит защиту прав потребителей.

«В 2024 году акцент в развитии страховой отрасли будет сделан, в основном, на дальнейшую цифровизацию: иншуртех (онлайн-сервисы и маркетплейсы для расширения продаж), регтех (анализ данных для разработки гибких тарифов) и суптех (совершенствование регулирования со стороны АРРФР), что в совокупности с повышением значимости страхования для населения после пандемии COVID-19, землетрясения в Турции и прочего будет способствовать активному развитию страхового сектора в ближайшей перспективе», – комментирует Даурен Иманжанов.

Не спрогнозировать, так подготовиться

«Страховой сектор будет всегда развиваться в привязке к общей экономической ситуации. Экономика Казахстана вошла в фазу роста +4% ВВП в год, и страховой рынок будет расти опережающими темпами. Активы сектора покажут рост в диапазоне 15-20%. Добровольное автострахование благодаря росту автомобильной отрасли продолжит активный рост. Усилится роль IT-составляющей в страховых продуктах», – говорит заместитель председателя правления СК «Евразия» Нуржан Джантуреев.

В 2024 году рынок ожидает внедрения ряда поправок, инициированных АРРФР. Первая касается запрета на выплату агентского вознаграждения по обязательным видам страхования. Ранее норма предусматривала запрет на выплаты только в отношении юридических лиц. Данная поправка должна позитивно повлиять на развитие прямых продаж по обязательным видам страхования, в том числе, в онлайн-формате, на сайтах страховщиков.

«Рынок может снова ощутить на себе влияние геополитической ситуации в мире. Также, на рынок могут значительно повлиять стихийные бедствия/техногенные катастрофы, которые общество не может точно спрогнозировать, но может в определенной степени подготовиться к вероятности их наступления», – заключил председатель правления СК Freedom Insurance.

Иллюстрация на обложке из открытых источников

• 25
• 22