Самрук-Казына готовит долларовый выпуск облигаций в сентябре

АО «Самрук-Казына» готовится нарастить заимствования на международных рынках капитала и в сентябре планирует разместить эталонный выпуск долларовых облигаций, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным источников издания в начале сентября представители фонда проведут встречи с управляющими активами в Лондоне, а также организуют телефонные переговоры с инвесторами из Европы, Ближнего Востока и США. На встречах фонд намерен представить свою деятельность и обсудить планы будущих размещений.

Часть средств от нового выпуска может быть направлена на рефинансирование существующих долларовых облигаций фонда объемом $500 млн, сообщили источники. Остальные средства планируется использовать для финансирования инвестиционной программы портфельных компаний «Самрук-Казыны» в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике, транспорте и горнодобывающем секторе.

«Самрук-Казына» остается нечастым заемщиком на международном долговом рынке. Сейчас в обращении находится один долларовый выпуск фонда с погашением в октябре.

Организатором встреч с инвесторами выступает Standard Chartered. В начале августа банк совместно с Citigroup и Guotai Junan International уже проводил аналогичные встречи с инвесторами в Азии.

Представитель «Самрук-Казыны» подтвердил планы фонда привлекать финансирование на международных рынках капитала для реализации стратегических инвестиционных проектов портфельных компаний.

Фото: АО Самрук Казына